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《中航證券有限公司關(guān)于公司重大資產(chǎn)購買之獨(dú)立財務(wù)顧問報告》由會員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、關(guān)于北京中長石基信息技術(shù)股份有限公司重大資產(chǎn)購買之獨(dú)立財務(wù)顧問報告中航證券有限公司關(guān)于北京中長石基信息技術(shù)股份有限公司重大資產(chǎn)購買之獨(dú)立財務(wù)顧問報告獨(dú)立財務(wù)顧問二〇一三年七月1關(guān)于北京中長石基信息技術(shù)股份有限公司重大資產(chǎn)購買之獨(dú)立財務(wù)顧問報告聲明和承諾中航證券有限公司(以下簡稱“中航證券”、“本獨(dú)立財務(wù)顧問”)接受北京中長石基信息技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“石基信息”、“上市公司”、“公司”)的委托,擔(dān)任本次重大資產(chǎn)購買的獨(dú)立財務(wù)顧問,并制作本報告。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,中航證券按照證券行業(yè)公認(rèn)
2、的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范,本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的態(tài)度,遵循客觀、公正的原則,在充分盡職調(diào)查和驗(yàn)證的基礎(chǔ)上,出具了本獨(dú)立財務(wù)顧問報告,旨在就本次交易做出獨(dú)立、客觀和公正的評價,以供石基信息全體股東及有關(guān)方面參考。一、本獨(dú)立財務(wù)顧問在此特作如下聲明:1、本獨(dú)立財務(wù)顧問與本次交易各方無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系,完全本著客觀、公正的原則對本次交易出具獨(dú)立的專業(yè)意見。2、本獨(dú)立財務(wù)顧問報告所依據(jù)的文件、材料由交易各方提供,本次交易有關(guān)資料提供方已對本獨(dú)立財務(wù)顧問做出承諾,其所提供的有關(guān)本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,保證該等信息不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整
3、性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。3、本獨(dú)立財務(wù)顧問提請投資者注意,本獨(dú)立財務(wù)顧問報告旨在就本次交易對上市公司全體股東是否公平、合理作出客觀、公正的評價并發(fā)表意見,本獨(dú)立財務(wù)顧問的職責(zé)范圍并不包括應(yīng)由上市公司董事會負(fù)責(zé)的對本次交易事項(xiàng)在商業(yè)上的可行性評論,不構(gòu)成對上市公司的任何投資建議,對投資者依據(jù)本獨(dú)立財務(wù)顧問報告所做出的任何投資決策可能產(chǎn)生的風(fēng)險,本獨(dú)立財務(wù)顧問不承擔(dān)任何責(zé)任。4、本獨(dú)立財務(wù)顧問未委托和授權(quán)任何其他機(jī)構(gòu)或個人提供未在本報告中列載的信息,或?qū)Ρ緢蟾孢M(jìn)行書面或非書面的補(bǔ)充和修改,或者對本獨(dú)立財務(wù)顧問報告作任何書面或非書面的解釋或說明。5、本獨(dú)立財務(wù)顧問所表達(dá)的意見基于下述
4、假設(shè)前提之上:國家現(xiàn)行法律、1關(guān)于北京中長石基信息技術(shù)股份有限公司重大資產(chǎn)購買之獨(dú)立財務(wù)顧問報告法規(guī)無重大變化,本次交易標(biāo)的所處行業(yè)的國家政策及市場環(huán)境無重大變化;本次交易涉及各方所在地區(qū)的社會、經(jīng)濟(jì)環(huán)境無重大變化;本次交易各方提供及中介機(jī)構(gòu)出具的文件資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;本次交易各方遵循誠實(shí)信用原則,各項(xiàng)合同協(xié)議得以順利履行;本次交易能得到有關(guān)部門的批準(zhǔn)/核準(zhǔn),不存在其它障礙,并能順利完成;本次購買的資產(chǎn)目前執(zhí)行的會計政策、會計制度無重大變化;無其他不可抗力和不可預(yù)測因素造成的重大不利影響。二、本獨(dú)立財務(wù)顧問在此特作如下承諾:1、本獨(dú)立財務(wù)顧問已按照規(guī)定履行盡職調(diào)查義務(wù),有充分理
5、由確信所發(fā)表的專業(yè)意見與上市公司和交易對方披露的文件內(nèi)容不存在實(shí)質(zhì)性差異。2、本獨(dú)立財務(wù)顧問已對上市公司和交易對方披露的文件進(jìn)行充分核查,確信披露文件的內(nèi)容與格式符合要求。3、本獨(dú)立財務(wù)顧問有充分理由確信上市公司委托獨(dú)立財務(wù)顧問出具意見的重大資產(chǎn)購買方案符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會及證券交易所的相關(guān)規(guī)定,所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。4、本獨(dú)立財務(wù)顧問已將有關(guān)上市公司本次重大資產(chǎn)購買的獨(dú)立財務(wù)顧問報告提交給本獨(dú)立財務(wù)顧問內(nèi)核機(jī)構(gòu)審核,內(nèi)核機(jī)構(gòu)同意出具此專業(yè)意見。5、本獨(dú)立財務(wù)顧問在與上市公司接觸至擔(dān)任獨(dú)立財務(wù)顧問期間,已采取嚴(yán)格的保密措施,嚴(yán)格
6、執(zhí)行風(fēng)險控制和內(nèi)部隔離制度,不存在內(nèi)幕交易、操縱市場和證券欺詐等問題。2關(guān)于北京中長石基信息技術(shù)股份有限公司重大資產(chǎn)購買之獨(dú)立財務(wù)顧問報告重大事項(xiàng)提示一、公司擬支付現(xiàn)金購買深圳鵬博實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“深圳鵬博”)、中國電子器件工業(yè)有限公司工會委員會(以下簡稱“工會委員會”)合計持有的中國電子器件工業(yè)有限公司(以下簡稱“中電器件”、“標(biāo)的公司”)55%股權(quán),其中深圳鵬博、工會委員會持有中電器件股權(quán)的比例分別為45%和10%。本次交易的交易對方深圳鵬博、工會委員會在本次交易前與上市公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。二、以2013年3月31日為評估基準(zhǔn)日,標(biāo)的公司凈資產(chǎn)
7、評估價值為59,726.91萬元。以評估值為參考依據(jù),由交易雙方按照公平、公允的原則協(xié)商確定,公司向深圳鵬博購買標(biāo)的公司45%股權(quán)的交易價格為1.8億元,公司向工會委員會購買標(biāo)的公司10%股權(quán)的交易價格為5,763.00萬元。三、本次交易的交易對方深圳鵬博、工會委員會已分別履行相應(yīng)決策程序,同意向本公司轉(zhuǎn)讓其持有的中電器件股份,標(biāo)的公司其他股東彩虹集團(tuán)亦同意放棄優(yōu)先購買權(quán)。四、2012年度,公司營業(yè)收入為78,998.63萬元,中電器件營業(yè)收入為124,696.54萬