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《財(cái)通證券股份有限公司關(guān)于深圳創(chuàng)維-rgb電子有限公司收購(gòu)公司之財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫(kù)。
1、財(cái)通證券股份有限公司關(guān)于深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司收購(gòu)華潤(rùn)錦華股份有限公司之財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告二〇一四年七月財(cái)通證券關(guān)于深圳創(chuàng)維RGB收購(gòu)華潤(rùn)錦華之財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告特別聲明財(cái)通證券股份有限公司受深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司的委托,擔(dān)任深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司收購(gòu)華潤(rùn)錦華股份有限公司的財(cái)務(wù)顧問(wèn),并就本次收購(gòu)出具本財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告。本財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告是根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司收購(gòu)管理辦法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第16號(hào)——收購(gòu)報(bào)告書》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,按照行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范,本著誠(chéng)實(shí)信用和勤勉盡責(zé)的原則,經(jīng)過(guò)
2、審慎盡職調(diào)查后出具的。本財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告不構(gòu)成對(duì)華潤(rùn)錦華股份有限公司上市交易股票的任何投資建議,對(duì)投資者根據(jù)本報(bào)告所做出的任何投資決策可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn),本財(cái)務(wù)顧問(wèn)不承擔(dān)任何責(zé)任。本財(cái)務(wù)顧問(wèn)提請(qǐng)廣大投資者認(rèn)真閱讀與收購(gòu)相關(guān)的收購(gòu)報(bào)告書及其摘要、審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書、法律意見書等信息披露文件。2財(cái)通證券關(guān)于深圳創(chuàng)維RGB收購(gòu)華潤(rùn)錦華之財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告目錄釋義..................................................................................................................
3、..4第一節(jié)序言..........................................................................................................8第二節(jié)財(cái)務(wù)顧問(wèn)承諾與聲明..............................................................................9一、財(cái)務(wù)顧問(wèn)承諾...........................................................................
4、................................9二、財(cái)務(wù)顧問(wèn)聲明...........................................................................................................9第三節(jié)財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見........................................................................................11一、對(duì)收購(gòu)人本次收購(gòu)報(bào)告書內(nèi)容的核查.......................
5、..........................................11二、收購(gòu)人本次收購(gòu)目的.............................................................................................11三、對(duì)收購(gòu)人是否提供所有必備文件,以證明其是否具備主體資格、是否具備收購(gòu)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、是否具備規(guī)范運(yùn)作上市公司的管理能力、是否需要承擔(dān)其他附加義務(wù)及具備履行相關(guān)義務(wù)的能力、以及是否存在不良誠(chéng)信記錄的核查.......................................
6、..12四、收購(gòu)人的股權(quán)控制結(jié)構(gòu)及說(shuō)明.............................................................................15五、收購(gòu)人收購(gòu)資金來(lái)源及其合法性.........................................................................27六、收購(gòu)人履行的授權(quán)和批準(zhǔn)程序.............................................................................27七、收購(gòu)過(guò)渡
7、期保持上市公司穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)的安排.........................................................30八、關(guān)于收購(gòu)人提出的后續(xù)計(jì)劃的說(shuō)明.....................................................................30九、收購(gòu)人所從事的業(yè)務(wù)與上市公司從事的業(yè)務(wù)是否存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、關(guān)聯(lián)交易以及保持上市公司經(jīng)營(yíng)獨(dú)立性的核查.......................................................