中融國際信托-盡調(diào)報告更新

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1、.中融A國際信托有限公司中融A-南通鼎通B1號財產(chǎn)權(quán)信托項目盡職調(diào)查報告（報告完成日期：2012年2月13日）經(jīng)辦業(yè)務(wù)部門：投資銀行部.頁腳....30/30.聲明與保證我們在此聲明與保證：本報告是按照《中融A國際信托有限公司信托業(yè)務(wù)盡職調(diào)查工作指引》和有關(guān)規(guī)定，根據(jù)融資申請人提供的和本人收集的資料，經(jīng)我們審慎調(diào)查、核實、分析和整理，并在此基礎(chǔ)上針對項目特點設(shè)計交易模式、制定信托計劃方案后完成的。報告全面反映了客戶及項目最主要、最基本的信息，我們對報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性及所作判斷的合理性負責。直接調(diào)查人簽字：年月日直接調(diào)查人簽字：年月日部門負責人簽字：年月日.頁腳....30/3

2、0.目錄一、項目背景5二、信托計劃要素及交易結(jié)構(gòu)6（一）信托計劃要素6（二）交易結(jié)構(gòu)7（三）流程描述71、確認債權(quán)債務(wù)關(guān)系72、設(shè)立財產(chǎn)權(quán)信托，受讓應(yīng)收賬款83、債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知84、委托人回購義務(wù)85、政府出具相關(guān)文件96、擔保措施9三、委托人情況9（一）基本情況9（二）公司性質(zhì)10（三）財務(wù)狀況10（四）征信狀況12四、債務(wù)人情況12（一）基本情況12（二）財政實力情況141、財政狀況分析142、政府債務(wù)情況23五、應(yīng)收賬款項目情況23（一）項目基本情況23（二）項目建設(shè)情況24（三）該項目與應(yīng)收賬款情況說明24六、用款項目情況24七、抵押物(擔保人)情況24八、風險及風險控制措施26（一

3、）信用風險及控制措施26（二）管理風險及控制措施27.頁腳....30/30.（三）政策風險及控制措施27（四）操作風險及控制措施27九、結(jié)論和建議27.頁腳....30/30.項目摘要：南通市通州區(qū)，位于江蘇省東南部，長江下游北岸，東臨黃海，南依長江，境內(nèi)河道縱橫交錯，區(qū)位優(yōu)勢得天獨厚。通州區(qū)經(jīng)濟發(fā)達，人口稠密，它以占0.01%的土地，創(chuàng)造了全國0.13%的GDP、0.10%的財政收入，人均GDP超過全國的3倍。本次信托合作方南通鼎通B交通工程有限公司（以下簡稱“南通鼎通B”）成立于2010年，主營業(yè)務(wù)為交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、建材銷售等。南通鼎通B目前處于暫時性資金困難，擬作為委托人將其享有

4、的對南通市通州區(qū)人民政府（以下簡稱“通州區(qū)政府”）的部分應(yīng)收賬款信托給受托人作為信托財產(chǎn)，設(shè)立財產(chǎn)權(quán)信托，以緩解其資金流動和周轉(zhuǎn)壓力。南通鼎通B以其對通州區(qū)政府的501,276,028.82元的應(yīng)收賬款信托給中融A信托，成立“中融A-南通鼎通B1號財產(chǎn)權(quán)信托”（下稱“本信托”），合格投資者以全部認購資金總額認購本信托項下信托受益權(quán)（交納認購資金的合格投資者成為本信托的認購人和受益人），中融A信托將信托受益權(quán)認購資金支付給南通鼎通B，信托利益（全體受益人可獲分配的信托利益總額為信托財產(chǎn)總額扣除應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔的費用、稅費后的余額）實現(xiàn)后，向信托受益人分配信托利益。在信托成立每屆滿半個信托年度

5、之日，通州區(qū)政府通過履行部分應(yīng)收賬款支付義務(wù)或指定第三方代為支付，實現(xiàn)本信托該存續(xù)期的信托收益，在信托屆滿之日，通州區(qū)政府通過履行部分應(yīng)收賬款支付義務(wù)或指定第三方代為支付，實現(xiàn)本信托的信托利益。同時南通鼎通B承諾應(yīng)收賬款未能到期償還，由其無條件回購受托人持有的未償付標的債權(quán)。南通市通州區(qū)澤通開發(fā)事業(yè)有限責任公司（以下簡稱“南通澤通”，該公司與南通鼎通B為關(guān)聯(lián)公司）以其擁有的土地證號為01-021-（100）-074住宅用途宗地的土地使用權(quán)（評估價值約3.56億元）抵押給中融A信托，另外，南通鼎通B在信托推介期前將追加抵押一塊價值約4.38億元的土地使用權(quán)抵押給中融A信托，作為南通鼎通B承擔

6、信托受益權(quán)回購義務(wù)的擔保。為保證信托計劃期限屆滿時，通州區(qū)人民政府或指定的第三方可以如期履行應(yīng)收賬款支付義務(wù)，南通市通州區(qū)惠通投資有限責任公司（以下簡稱“南通惠通”）將為該筆債權(quán)提供不可撤銷的連帶責任擔保。一、項目背景2011年，南通鼎通B承建了南通市的臨海高等級公路通州段項目。經(jīng)查驗工程監(jiān)理報告（出具日2012年1月10日），該項目的路基建設(shè)已基本完成，目前完工量已.頁腳....30/30.達到項目整體工程量的80%。根據(jù)南通鼎通B與通州區(qū)政府簽署的《臨海高等級公路通州段建設(shè)工程BT項目融資建設(shè)及回購合同》，通州區(qū)政府已確認應(yīng)當向南通鼎通B支付項目回購款共計501,276,028.82元

7、，該筆工程回購款尚未支付。鑒于南通鼎通B承建的臨海高等級公路通州段項目投資額度較大，根據(jù)南通市發(fā)展和改革委員會關(guān)于“臨海高等級公路通州段項目建設(shè)規(guī)模等有關(guān)事項的函”，本項目總投資6.6億元，且本項目采取南通鼎通B前期投資代建，通州區(qū)政府后期回購模式，導致該公司面臨較大資金壓力。南通鼎通B向我公司發(fā)出融資請求，我部門同當?shù)卣M行了友好協(xié)商和充分溝通，擬充分發(fā)揮中融A國際信托有限公司具有的融資平臺功能，由南通鼎通B將其對通