中融國(guó)際信托-盡調(diào)報(bào)告更新

《中融國(guó)際信托-盡調(diào)報(bào)告更新》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。

1、.中融A國(guó)際信托有限公司中融A-南通鼎通B1號(hào)財(cái)產(chǎn)權(quán)信托項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告（報(bào)告完成日期：2012年2月13日）經(jīng)辦業(yè)務(wù)部門：投資銀行部.頁(yè)腳....30/30.聲明與保證我們?cè)诖寺暶髋c保證：本報(bào)告是按照《中融A國(guó)際信托有限公司信托業(yè)務(wù)盡職調(diào)查工作指引》和有關(guān)規(guī)定，根據(jù)融資申請(qǐng)人提供的和本人收集的資料，經(jīng)我們審慎調(diào)查、核實(shí)、分析和整理，并在此基礎(chǔ)上針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)計(jì)交易模式、制定信托計(jì)劃方案后完成的。報(bào)告全面反映了客戶及項(xiàng)目最主要、最基本的信息，我們對(duì)報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性及所作判斷的合理性負(fù)責(zé)。直接調(diào)查人簽字：年月日直接調(diào)查人簽字：年月日部門負(fù)責(zé)人簽字：年月日.頁(yè)腳....30/3

2、0.目錄一、項(xiàng)目背景5二、信托計(jì)劃要素及交易結(jié)構(gòu)6（一）信托計(jì)劃要素6（二）交易結(jié)構(gòu)7（三）流程描述71、確認(rèn)債權(quán)債務(wù)關(guān)系72、設(shè)立財(cái)產(chǎn)權(quán)信托，受讓應(yīng)收賬款83、債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知84、委托人回購(gòu)義務(wù)85、政府出具相關(guān)文件96、擔(dān)保措施9三、委托人情況9（一）基本情況9（二）公司性質(zhì)10（三）財(cái)務(wù)狀況10（四）征信狀況12四、債務(wù)人情況12（一）基本情況12（二）財(cái)政實(shí)力情況141、財(cái)政狀況分析142、政府債務(wù)情況23五、應(yīng)收賬款項(xiàng)目情況23（一）項(xiàng)目基本情況23（二）項(xiàng)目建設(shè)情況24（三）該項(xiàng)目與應(yīng)收賬款情況說(shuō)明24六、用款項(xiàng)目情況24七、抵押物(擔(dān)保人)情況24八、風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施26（一

3、）信用風(fēng)險(xiǎn)及控制措施26（二）管理風(fēng)險(xiǎn)及控制措施27.頁(yè)腳....30/30.（三）政策風(fēng)險(xiǎn)及控制措施27（四）操作風(fēng)險(xiǎn)及控制措施27九、結(jié)論和建議27.頁(yè)腳....30/30.項(xiàng)目摘要：南通市通州區(qū)，位于江蘇省東南部，長(zhǎng)江下游北岸，東臨黃海，南依長(zhǎng)江，境內(nèi)河道縱橫交錯(cuò)，區(qū)位優(yōu)勢(shì)得天獨(dú)厚。通州區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，人口稠密，它以占0.01%的土地，創(chuàng)造了全國(guó)0.13%的GDP、0.10%的財(cái)政收入，人均GDP超過(guò)全國(guó)的3倍。本次信托合作方南通鼎通B交通工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南通鼎通B”）成立于2010年，主營(yíng)業(yè)務(wù)為交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、建材銷售等。南通鼎通B目前處于暫時(shí)性資金困難，擬作為委托人將其享有

4、的對(duì)南通市通州區(qū)人民政府（以下簡(jiǎn)稱“通州區(qū)政府”）的部分應(yīng)收賬款信托給受托人作為信托財(cái)產(chǎn)，設(shè)立財(cái)產(chǎn)權(quán)信托，以緩解其資金流動(dòng)和周轉(zhuǎn)壓力。南通鼎通B以其對(duì)通州區(qū)政府的501,276,028.82元的應(yīng)收賬款信托給中融A信托，成立“中融A-南通鼎通B1號(hào)財(cái)產(chǎn)權(quán)信托”（下稱“本信托”），合格投資者以全部認(rèn)購(gòu)資金總額認(rèn)購(gòu)本信托項(xiàng)下信托受益權(quán)（交納認(rèn)購(gòu)資金的合格投資者成為本信托的認(rèn)購(gòu)人和受益人），中融A信托將信托受益權(quán)認(rèn)購(gòu)資金支付給南通鼎通B，信托利益（全體受益人可獲分配的信托利益總額為信托財(cái)產(chǎn)總額扣除應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅費(fèi)后的余額）實(shí)現(xiàn)后，向信托受益人分配信托利益。在信托成立每屆滿半個(gè)信托年度

5、之日，通州區(qū)政府通過(guò)履行部分應(yīng)收賬款支付義務(wù)或指定第三方代為支付，實(shí)現(xiàn)本信托該存續(xù)期的信托收益，在信托屆滿之日，通州區(qū)政府通過(guò)履行部分應(yīng)收賬款支付義務(wù)或指定第三方代為支付，實(shí)現(xiàn)本信托的信托利益。同時(shí)南通鼎通B承諾應(yīng)收賬款未能到期償還，由其無(wú)條件回購(gòu)受托人持有的未償付標(biāo)的債權(quán)。南通市通州區(qū)澤通開(kāi)發(fā)事業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“南通澤通”，該公司與南通鼎通B為關(guān)聯(lián)公司）以其擁有的土地證號(hào)為01-021-（100）-074住宅用途宗地的土地使用權(quán)（評(píng)估價(jià)值約3.56億元）抵押給中融A信托，另外，南通鼎通B在信托推介期前將追加抵押一塊價(jià)值約4.38億元的土地使用權(quán)抵押給中融A信托，作為南通鼎通B承擔(dān)

6、信托受益權(quán)回購(gòu)義務(wù)的擔(dān)保。為保證信托計(jì)劃期限屆滿時(shí)，通州區(qū)人民政府或指定的第三方可以如期履行應(yīng)收賬款支付義務(wù)，南通市通州區(qū)惠通投資有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“南通惠通”）將為該筆債權(quán)提供不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。一、項(xiàng)目背景2011年，南通鼎通B承建了南通市的臨海高等級(jí)公路通州段項(xiàng)目。經(jīng)查驗(yàn)工程監(jiān)理報(bào)告（出具日2012年1月10日），該項(xiàng)目的路基建設(shè)已基本完成，目前完工量已.頁(yè)腳....30/30.達(dá)到項(xiàng)目整體工程量的80%。根據(jù)南通鼎通B與通州區(qū)政府簽署的《臨海高等級(jí)公路通州段建設(shè)工程BT項(xiàng)目融資建設(shè)及回購(gòu)合同》，通州區(qū)政府已確認(rèn)應(yīng)當(dāng)向南通鼎通B支付項(xiàng)目回購(gòu)款共計(jì)501,276,028.82元

7、，該筆工程回購(gòu)款尚未支付。鑒于南通鼎通B承建的臨海高等級(jí)公路通州段項(xiàng)目投資額度較大，根據(jù)南通市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于“臨海高等級(jí)公路通州段項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模等有關(guān)事項(xiàng)的函”，本項(xiàng)目總投資6.6億元，且本項(xiàng)目采取南通鼎通B前期投資代建，通州區(qū)政府后期回購(gòu)模式，導(dǎo)致該公司面臨較大資金壓力。南通鼎通B向我公司發(fā)出融資請(qǐng)求，我部門同當(dāng)?shù)卣M(jìn)行了友好協(xié)商和充分溝通，擬充分發(fā)揮中融A國(guó)際信托有限公司具有的融資平臺(tái)功能，由南通鼎通B將其對(duì)通