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《中核鈦白:招商證券股份有限公司關(guān)于李建鋒及其一致行動人收購公司之財務(wù)顧問報告》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、招商證券股份有限公司關(guān)于李建鋒及其一致行動人收購中核華原鈦白股份有限公司之財務(wù)顧問報告二〇一二年九月關(guān)于李建鋒及其一致行動人收購中核鈦白之財務(wù)顧問報告目錄釋義...............................................................3第一節(jié)緒言........................................................5第二節(jié)財務(wù)顧問承諾與聲明...........................................5第三節(jié)本次收購的相關(guān)情況說明.....
2、...................................7第四節(jié)基本假設(shè)....................................................20第五節(jié)財務(wù)顧問意見................................................21第六節(jié)備查文件....................................................352-2-2關(guān)于李建鋒及其一致行動人收購中核鈦白之財務(wù)顧問報告釋義在本報告書中,除非文義載明,以下簡稱具有如下含義:《關(guān)于李建鋒
3、及其一致行動人收購中核華原鈦白股份有限本報告書指公司之財務(wù)報告》收購方/收購人指李建鋒、陳富強、胡建龍上市公司/中核鈦白/*ST鈦白指中核華原鈦白股份有限公司金星鈦白指安徽金星鈦白(集團)有限公司無錫豪普指無錫豪普鈦業(yè)有限公司鹽城福泰指鹽城福泰化工有限公司正坤貿(mào)易指安徽正坤貿(mào)易有限公司以諾投資指張家港以諾股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙)注入資產(chǎn)/標的資產(chǎn)/交易標的指收購人所持金星鈦白69.79%股權(quán)收購人以其所持金星鈦白69.79%股權(quán)認購中核鈦白非公開本次收購指發(fā)行的新股134,084,661股,從而持有中核鈦白股份超過30%、取得中核鈦白控股權(quán)和控制權(quán)的行為
4、中核鈦白向李建鋒、鄭志鋒、陳富強、胡建龍及以張家港本次重大資產(chǎn)重組/本次發(fā)行股指諾投資股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙)發(fā)行股買其合計持有的份購買資產(chǎn)金星鈦白100%股權(quán)并募集配套資金事項中國信達指中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司中核四〇四指中核四〇四有限公司嘉峪關(guān)法院/法院指嘉峪關(guān)市人民法院《重整計劃》指《中核華原鈦白股份有限公司重整計劃》嘉峪關(guān)市人民法院(2012)嘉法民重整字第01-2號裁定書管理人指裁定的中核華原鈦白股份有限公司管理人財務(wù)顧問指招商證券股份有限公司法律顧問指北京市仁人德賽律師事務(wù)所審計機構(gòu)/信永中和指信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)評估機構(gòu)
5、/東洲評估指上海東洲資產(chǎn)評估有限公司2-2-3關(guān)于李建鋒及其一致行動人收購中核鈦白之財務(wù)顧問報告中國證監(jiān)會/證監(jiān)會指中國證券監(jiān)督管理委員會深交所指深圳證券交易所《公司法》指《中華人民共和國公司法》《證券法》指《中華人民共和國證券法》《重組辦法》指《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上市規(guī)則》指《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》元指人民幣元2-2-4關(guān)于李建鋒及其一致行動人收購中核鈦白之財務(wù)顧問報告第一節(jié)緒言2012年9月27日,中核鈦白(以下簡稱“中核鈦白”)第四屆董事會第二次會議審議通過本次資產(chǎn)重組方案,并與李建鋒、陳富強、胡建龍簽署了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議
6、》。中核鈦白擬向李建鋒發(fā)行134,084,661萬股購買其合法擁有的金星鈦白69.79%的股權(quán)。本次交易的對價資產(chǎn)已經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)相關(guān)資格的評估機構(gòu)東洲評估進行評估,以2012年7月31日為評估基準日的金星鈦白67.79%的股權(quán)評估價值為44,246.866萬元,交易作價為44,246.86萬元。招商證券接受李建鋒、陳富強、胡建龍的委托,擔(dān)任李建鋒、陳富強、胡建龍對中核鈦白收購的財務(wù)顧問。本報告是依據(jù)《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2012年修訂)》、《上市公司收購管理辦法》及《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第16號》、
7、《上市公司并購重組財務(wù)顧問業(yè)務(wù)管理辦法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,以及中核鈦白提供的有關(guān)本次收購的相關(guān)決議、本次收購各方簽署的協(xié)議書及相關(guān)的審計、評估及律師等中介機構(gòu)出具的報告及意見,按照證券行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準、道德規(guī)范和誠實信用、勤勉盡責(zé)精神,經(jīng)審慎盡職調(diào)查后出具的,旨在對本次收購做出客觀和公正的評價,以供有關(guān)方面參考。第二節(jié)財務(wù)顧問承諾與聲明一、財務(wù)顧問承諾依照《上市公司收購管理辦法》及其他相關(guān)法規(guī)要求,本財務(wù)顧問就本次收購事項做出以下承諾:(一)已按照規(guī)定履行盡職調(diào)查義務(wù),有充分理由確信所發(fā)表的專業(yè)意見與收購人申報文件的內(nèi)容不存在實質(zhì)性差異;(二)已
8、對收購人申報文件進行核查,確信申報文件的內(nèi)容與格式符合規(guī)定;(三)有充分理由確信