中核鈦白：招商證券股份有限公司關(guān)于李建鋒及其一致行動(dòng)人收購(gòu)公司之財(cái)務(wù)顧問報(bào)告

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1、招商證券股份有限公司關(guān)于李建鋒及其一致行動(dòng)人收購(gòu)中核華原鈦白股份有限公司之財(cái)務(wù)顧問報(bào)告二〇一二年九月關(guān)于李建鋒及其一致行動(dòng)人收購(gòu)中核鈦白之財(cái)務(wù)顧問報(bào)告目錄釋義...............................................................3第一節(jié)緒言........................................................5第二節(jié)財(cái)務(wù)顧問承諾與聲明...........................................5第三節(jié)本次收購(gòu)的相關(guān)情況說明.....

2、...................................7第四節(jié)基本假設(shè)....................................................20第五節(jié)財(cái)務(wù)顧問意見................................................21第六節(jié)備查文件....................................................352-2-2關(guān)于李建鋒及其一致行動(dòng)人收購(gòu)中核鈦白之財(cái)務(wù)顧問報(bào)告釋義在本報(bào)告書中，除非文義載明，以下簡(jiǎn)稱具有如下含義：《關(guān)于李建鋒

3、及其一致行動(dòng)人收購(gòu)中核華原鈦白股份有限本報(bào)告書指公司之財(cái)務(wù)報(bào)告》收購(gòu)方/收購(gòu)人指李建鋒、陳富強(qiáng)、胡建龍上市公司/中核鈦白/*ST鈦白指中核華原鈦白股份有限公司金星鈦白指安徽金星鈦白（集團(tuán)）有限公司無錫豪普指無錫豪普鈦業(yè)有限公司鹽城福泰指鹽城福泰化工有限公司正坤貿(mào)易指安徽正坤貿(mào)易有限公司以諾投資指張家港以諾股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）注入資產(chǎn)/標(biāo)的資產(chǎn)/交易標(biāo)的指收購(gòu)人所持金星鈦白69.79%股權(quán)收購(gòu)人以其所持金星鈦白69.79%股權(quán)認(rèn)購(gòu)中核鈦白非公開本次收購(gòu)指發(fā)行的新股134,084,661股，從而持有中核鈦白股份超過30%、取得中核鈦白控股權(quán)和控制權(quán)的行為

4、中核鈦白向李建鋒、鄭志鋒、陳富強(qiáng)、胡建龍及以張家港本次重大資產(chǎn)重組/本次發(fā)行股指諾投資股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）發(fā)行股買其合計(jì)持有的份購(gòu)買資產(chǎn)金星鈦白100%股權(quán)并募集配套資金事項(xiàng)中國(guó)信達(dá)指中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司中核四〇四指中核四〇四有限公司嘉峪關(guān)法院/法院指嘉峪關(guān)市人民法院《重整計(jì)劃》指《中核華原鈦白股份有限公司重整計(jì)劃》嘉峪關(guān)市人民法院（2012）嘉法民重整字第01-2號(hào)裁定書管理人指裁定的中核華原鈦白股份有限公司管理人財(cái)務(wù)顧問指招商證券股份有限公司法律顧問指北京市仁人德賽律師事務(wù)所審計(jì)機(jī)構(gòu)/信永中和指信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）評(píng)估機(jī)構(gòu)

5、/東洲評(píng)估指上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司2-2-3關(guān)于李建鋒及其一致行動(dòng)人收購(gòu)中核鈦白之財(cái)務(wù)顧問報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)/證監(jiān)會(huì)指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)深交所指深圳證券交易所《公司法》指《中華人民共和國(guó)公司法》《證券法》指《中華人民共和國(guó)證券法》《重組辦法》指《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上市規(guī)則》指《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》元指人民幣元2-2-4關(guān)于李建鋒及其一致行動(dòng)人收購(gòu)中核鈦白之財(cái)務(wù)顧問報(bào)告第一節(jié)緒言2012年9月27日，中核鈦白（以下簡(jiǎn)稱“中核鈦白”）第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過本次資產(chǎn)重組方案，并與李建鋒、陳富強(qiáng)、胡建龍簽署了《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議

6、》。中核鈦白擬向李建鋒發(fā)行134,084,661萬股購(gòu)買其合法擁有的金星鈦白69.79%的股權(quán)。本次交易的對(duì)價(jià)資產(chǎn)已經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)相關(guān)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)東洲評(píng)估進(jìn)行評(píng)估，以2012年7月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日的金星鈦白67.79%的股權(quán)評(píng)估價(jià)值為44,246.866萬元，交易作價(jià)為44,246.86萬元。招商證券接受李建鋒、陳富強(qiáng)、胡建龍的委托，擔(dān)任李建鋒、陳富強(qiáng)、胡建龍對(duì)中核鈦白收購(gòu)的財(cái)務(wù)顧問。本報(bào)告是依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2012年修訂）》、《上市公司收購(gòu)管理辦法》及《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第16號(hào)》、

7、《上市公司并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)管理辦法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，以及中核鈦白提供的有關(guān)本次收購(gòu)的相關(guān)決議、本次收購(gòu)各方簽署的協(xié)議書及相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估及律師等中介機(jī)構(gòu)出具的報(bào)告及意見，按照證券行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)精神，經(jīng)審慎盡職調(diào)查后出具的，旨在對(duì)本次收購(gòu)做出客觀和公正的評(píng)價(jià)，以供有關(guān)方面參考。第二節(jié)財(cái)務(wù)顧問承諾與聲明一、財(cái)務(wù)顧問承諾依照《上市公司收購(gòu)管理辦法》及其他相關(guān)法規(guī)要求，本財(cái)務(wù)顧問就本次收購(gòu)事項(xiàng)做出以下承諾：（一）已按照規(guī)定履行盡職調(diào)查義務(wù)，有充分理由確信所發(fā)表的專業(yè)意見與收購(gòu)人申報(bào)文件的內(nèi)容不存在實(shí)質(zhì)性差異；（二）已

8、對(duì)收購(gòu)人申報(bào)文件進(jìn)行核查，確信申報(bào)文件的內(nèi)容與格式符合規(guī)定；（三）有充分理由確信