《KPI指標(biāo)分析》PPT課件

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1、KPI指標(biāo)介紹與分析KPI什么是KPIK——key關(guān)鍵性的P——performance業(yè)績,特性I——indicator指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)是一種管理工具,是一種管控體系。KPI首年度保費(fèi)(FYP)FYP增長率FYP計(jì)劃達(dá)成率人均FYP人均件數(shù)(有效人均件數(shù))件均保費(fèi)人均產(chǎn)能業(yè)務(wù)指標(biāo)KPI期初人力期末人力平均人力實(shí)動(dòng)人力活動(dòng)率增員率脫落率第T月留存率轉(zhuǎn)正率正式業(yè)務(wù)員比率初年度傭金(FYC)人力指標(biāo)KPIKPI指標(biāo)定義報(bào)告期內(nèi)保單第一年度保費(fèi)之和。分為首年新契約保費(fèi)與首年續(xù)期保費(fèi)兩部分。FYP=新契約保費(fèi)+首年續(xù)期-當(dāng)期契撤件保費(fèi)-當(dāng)期全額退保保費(fèi)

2、例如:1月份收進(jìn)新契約保費(fèi)1000萬元,首年續(xù)期保費(fèi)50萬元,則:1月份FYP=1000+50=1050萬元實(shí)務(wù)當(dāng)中《預(yù)收保費(fèi)速報(bào)表》所填報(bào)的數(shù)據(jù)是指預(yù)收新契約保費(fèi)。首年保費(fèi)體現(xiàn)一個(gè)公司當(dāng)年創(chuàng)造的新產(chǎn)值;續(xù)年保費(fèi)是以往業(yè)務(wù)的延續(xù),其特點(diǎn)是隨著保險(xiǎn)年期的增加而積累額增加。所以壽險(xiǎn)公司一般用首年保費(fèi)作為衡量一個(gè)公司當(dāng)年與歷年生產(chǎn)水平增減的的指標(biāo)。首年度保費(fèi)(FYP)KPIKPI指標(biāo)定義報(bào)告期相對(duì)于基期的FYP增長比率。FYP增長率=(報(bào)告期FYP-基期FYP)/基期FYP年保費(fèi)增長率=(首年保費(fèi)-上年保費(fèi))/上年保費(fèi)例如:2月份完成FYP2000

3、萬元,3月完成FYP3000萬元,則:3月份FYP增長率=(3000-2000)/2000=50%該指標(biāo)用途有二:一是年初用于制定年度計(jì)劃時(shí)的參考指標(biāo)。上級(jí)公司多以次為依據(jù)對(duì)下級(jí)公司下達(dá)保費(fèi)計(jì)劃;二是年末用于比較當(dāng)年首期保費(fèi)與歷年首年保費(fèi)的增減情況。首年保費(fèi)增長率又稱“同比增長”。FYP增長率KPIKPI指標(biāo)定義報(bào)告期內(nèi)FYP實(shí)際完成數(shù)與計(jì)劃數(shù)的百分比。FYP計(jì)劃達(dá)成率=報(bào)告期實(shí)際完成FYP/報(bào)告期FYP計(jì)劃例如:2月份FYP計(jì)劃目標(biāo)為2000萬元,實(shí)際完成1900萬元,則:2月份FYP計(jì)劃達(dá)成率=1900/2000=95%該指標(biāo)的主要用途:

4、一是當(dāng)考核各公司保費(fèi)計(jì)劃完成情況時(shí)作為考核指標(biāo);二是比較各公司之間計(jì)劃執(zhí)行情況時(shí),作為比較指標(biāo)。FYP計(jì)劃達(dá)成率KPIKPI指標(biāo)定義報(bào)告期內(nèi)平均每人完成的FYP量。人均FYP=報(bào)告期實(shí)際完成FYP/報(bào)告期平均人力例如:10月份完成FYP500萬元,10月份平均人力1000人,則:10月份人均FYP=500萬元/1000=5000元/人人均保費(fèi)是為了衡量團(tuán)隊(duì)整體實(shí)力而設(shè)定的指標(biāo)。人均FYPKPIKPI指標(biāo)定義報(bào)告期內(nèi)平均每人完成的保單件數(shù)。人均件數(shù)=報(bào)告期新契約保單件數(shù)/報(bào)告期平均業(yè)務(wù)員人數(shù)例如:2月份完成新契約2800件,2月份平均業(yè)務(wù)員15

5、00人。則:2月份人均件數(shù)=2800/1500=1.87件/人人均件數(shù)體現(xiàn)出團(tuán)隊(duì)整體的活動(dòng)能力及銷售技巧。人均件數(shù)KPIKPI指標(biāo)定義報(bào)告期內(nèi)平均每位實(shí)動(dòng)業(yè)務(wù)員完成的保單件數(shù)。有效人均件數(shù)=報(bào)告期新契約保單件數(shù)/當(dāng)月實(shí)動(dòng)人力例如:2月份完成新契約2800件,2月份實(shí)動(dòng)業(yè)務(wù)員1400人,則:2月份有效人均件數(shù)=2800/1400=2件/人有效人均件數(shù)體現(xiàn)出單人員的活動(dòng)能力及銷售技巧。有效人均件數(shù)KPIKPI指標(biāo)定義報(bào)告期內(nèi)平均每件保單所收入的保費(fèi)量。件均保費(fèi)=報(bào)告期實(shí)際完成FYP/報(bào)告期新契約件數(shù)注意:新契約保單件數(shù)指主險(xiǎn)保單件數(shù)例如:1月份完

6、成FYP800萬元,1月份新契約件數(shù)2850件,則:1月份件均保費(fèi)=800萬元/2850=2807元/件件均保費(fèi)可以反映出銷售導(dǎo)向、商品組合附加險(xiǎn)等銷售技巧方面的問題。件均保費(fèi)KPIKPI指標(biāo)定義報(bào)告期內(nèi)平均每位實(shí)動(dòng)業(yè)務(wù)員完成的FYP量。人均產(chǎn)能=報(bào)告期實(shí)際完成FYP/報(bào)告期實(shí)動(dòng)人力例如:10月份完成FYP500萬元,10月份實(shí)動(dòng)人力800人,則:10月份人均產(chǎn)能=500萬元/800=6250元/人人均產(chǎn)能反映出單人員戰(zhàn)斗力狀況,同時(shí)體現(xiàn)活動(dòng)人員收入水平,是反映隊(duì)伍穩(wěn)定性的重要指標(biāo)之一。人均產(chǎn)能KPIKPI指標(biāo)定義報(bào)告期第一個(gè)工作日的在職業(yè)務(wù)

7、員人數(shù)。根據(jù)報(bào)告期不同,可分為月初人力、季初人力、年初人力。期初人數(shù)與上期期末人數(shù)相等。報(bào)告期最后一個(gè)工作日的在職業(yè)務(wù)員人數(shù)。與期初人力對(duì)應(yīng)也可分為月末人力、季末人力、年末人力。期末人數(shù)與下期期初人數(shù)相等。期初人力期末人力KPIKPI指標(biāo)定義平均人力=(期初人力+期末人力)/2例如:1月初業(yè)務(wù)員人數(shù)1000人,1月末業(yè)務(wù)員人數(shù)1200人,則:2月初人力為1200人。1月份業(yè)務(wù)員平均人力=(1000+1200)/2=1100人注意:季度內(nèi)月平均人力=當(dāng)季各月平均人力之和/3年度內(nèi)月平均人力=當(dāng)年各月平均人力之和/12平均人力KPIKPI指標(biāo)定義

8、報(bào)告期內(nèi)實(shí)際產(chǎn)生業(yè)績的業(yè)務(wù)員人數(shù)??砂绰毤?jí)分為試用實(shí)動(dòng)人力、正式實(shí)動(dòng)人力、主任以上實(shí)動(dòng)人力。注意:實(shí)動(dòng)人力應(yīng)包括報(bào)告期內(nèi)有業(yè)績產(chǎn)生,但期末前又脫落的人力。實(shí)動(dòng)人力K

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