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1、文檔帶你剖析工業(yè)領(lǐng)域的機(jī)會工業(yè)本身是個巨大的行業(yè)，而且這個行業(yè)其實是還是屬于傳統(tǒng)行業(yè)，但是在工業(yè)領(lǐng)域的投資尤其是早期的投資，卻不是一個特別長期和特別傳統(tǒng)的事情。下面這個圖左邊數(shù)字是第二產(chǎn)業(yè)占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比值。右邊數(shù)字是VC直接投資于制造業(yè)項目數(shù)量的比例。這個數(shù)字可能現(xiàn)在會有一點波動，但是大概的意思是對的。一、工業(yè)4.0領(lǐng)域的思考與判斷橫軸代表的是在所有行業(yè)都會面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，那縱軸其實代表的是對于普通行業(yè)的細(xì)分去進(jìn)行，有行業(yè)針對性的這樣項目的思考。9/9文檔1.工業(yè)4.0領(lǐng)域的自動化和信息化是長期的機(jī)會勞動成本上升不
2、可逆。勞動成本的上升已經(jīng)到了對所有的傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)都會有個非常難受的階段。一旦你的勞動成本上升上去了，再去想把這個勞動成本下降已經(jīng)不可能了。所以之前中國更多的是依靠這個勞動成本的低廉，去實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)大規(guī)模轉(zhuǎn)移的時代已經(jīng)一去不復(fù)返。產(chǎn)業(yè)鏈的大規(guī)模轉(zhuǎn)出不可信。中國勞動成本的上升之后，很多人認(rèn)為國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈會不會大規(guī)模轉(zhuǎn)移到勞動成本更低的比如印度和東南亞的國家。從現(xiàn)在情況來看，不存在整個產(chǎn)業(yè)鏈大規(guī)模轉(zhuǎn)移的情況，而只處于單個公司轉(zhuǎn)移。核心原因在于產(chǎn)業(yè)鏈的整合主要還是在中國。一旦去發(fā)生這個轉(zhuǎn)移，其實失掉的不僅僅是你的客戶，還有可能是你的工
3、業(yè)鏈。之前為了尋求這個答案，拜訪過很多公司，詢問面對東南亞勞動力成本只有中國一半甚至三分之一的情況，為什么沒有把工廠遷過去？企業(yè)主給出的答案是雖然人力成本減少了，人力成本之外開支大大增加。人力成本之外開支主要包括兩方面：一方面是說在當(dāng)?shù)貒业幕A(chǔ)設(shè)施不完善所帶來的額外開支；另外一方面其實是在于產(chǎn)業(yè)鏈不完整，所以帶來額外的物流開支和時間開支。對于國內(nèi)的公司而言，想要提高自己的效率，唯一的方法就是實現(xiàn)自動化跟信息化的提升。2.行業(yè)創(chuàng)新往往發(fā)生在行業(yè)由盛轉(zhuǎn)衰的環(huán)境中進(jìn)行在行業(yè)整體處于爆發(fā)式增長的階段，往往企業(yè)更關(guān)心的是規(guī)?；?，
4、以及企業(yè)產(chǎn)能的提升。而當(dāng)行業(yè)面臨由盛轉(zhuǎn)衰的過程中，企業(yè)關(guān)心的不是產(chǎn)能的提升，而是效率的提升，效率的提升就意味著成本的縮減。9/9文檔從供求關(guān)系來看，由盛轉(zhuǎn)衰的行業(yè)往往會經(jīng)歷由供小于求變成供大于求的轉(zhuǎn)變。從企業(yè)狀態(tài)而言，由盛轉(zhuǎn)衰的行業(yè)中，企業(yè)的經(jīng)營生存壓力會一下子提升。這種情況會造成新進(jìn)入行業(yè)企業(yè)數(shù)量減少，此前行業(yè)中的企業(yè)也因為生存壓力過大不得不選擇退出這個行業(yè)，或者倒閉和選擇去進(jìn)行大的并購。這個時刻，如果有公司能夠提供高于行業(yè)水平的生產(chǎn)效率和生產(chǎn)水平，他往往能夠在行業(yè)當(dāng)中取得一個比較好的競爭位置。3.大的產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，客戶
5、從價格敏感性轉(zhuǎn)變成質(zhì)量敏感性如今在大的產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，客戶從價格敏感性轉(zhuǎn)變成質(zhì)量敏感性，無所謂是ToB的公司還是ToC公司都是如此。上述三點是金地談大數(shù)據(jù)中心對于工業(yè)升級領(lǐng)域一些大的判斷，這些判斷會作為衡量企業(yè)是否符合金地毯投資標(biāo)準(zhǔn)的重要的標(biāo)尺。工業(yè)領(lǐng)域的項目為什么不被投資機(jī)構(gòu)追捧？金地毯大數(shù)據(jù)中心的觀點是，不是所有工業(yè)領(lǐng)域項目都適合融資這條路。9/9文檔9/9文檔這X圖是2015年的某個時間點，對于國內(nèi)所有公司的市值進(jìn)行排名。在前30家公司里面，真正屬于工業(yè)領(lǐng)域的項目是非常少的。一個工業(yè)領(lǐng)域項目要成長為非常大的公司，成為平
6、臺化的公司可能性是比較小的。對于投資機(jī)構(gòu)而言，必然會有這樣的擔(dān)心，那就是說工業(yè)項目的發(fā)展上限是不是有那么的高，是否能成為平臺化機(jī)會的公司。這X圖是國內(nèi)A股所有上市公司數(shù)量上的統(tǒng)計。就是從數(shù)量的角度上看，制造業(yè)還是占了所有上市公司的一個非常大的比例。兩X圖結(jié)合在一起得出結(jié)論是，工業(yè)類的公司平臺化的機(jī)會比較少，但是細(xì)分市場的機(jī)會比較多，就是說你要成為跨行業(yè)巨頭的機(jī)會可能性并不大。但是每一個細(xì)分行業(yè)里面，可能都會找到一到兩家上市公司。這個情況對于工業(yè)領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)者是好事情同時也是壞事情。好事情是什么？就是當(dāng)你瞄準(zhǔn)你看重的細(xì)分市場做
7、深做透，有可能吃到細(xì)分市場很大的份額，那么其實你公司的體量已經(jīng)不小了，這個肯定是個好事情。9/9文檔同時面臨的問題是，你去拓展最熟悉細(xì)分市場之外時，往往會成為問題。細(xì)分市場之外的橫向拓展往往會成為你公司發(fā)展的很大限制因素。阻礙工業(yè)領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司發(fā)展壯大原因：1.壁壘不長久：工業(yè)領(lǐng)域跟消費品不一樣地方是市場的變化非?？欤脩魧τ谄放埔庾R比較弱。工業(yè)領(lǐng)域只看產(chǎn)品，憑產(chǎn)品說話。當(dāng)這個市場的變化達(dá)到一定程度以后，如果你的產(chǎn)品并沒有變化。那你之前在細(xì)分領(lǐng)域的壁壘，往往就成為了你發(fā)展的障礙。2.規(guī)模不經(jīng)濟(jì)規(guī)模不經(jīng)濟(jì)指的是這個在互聯(lián)網(wǎng)
8、行業(yè)邊際成本是會不斷降低的，甚至可以接近于0，有助于規(guī)模的快速擴(kuò)大。在工業(yè)領(lǐng)域是你的規(guī)模擴(kuò)大之后，往往你的效益不一定會獲得規(guī)模效應(yīng)，反而還有可能因為你的這個公司的體量增大之后，產(chǎn)生了很多公司內(nèi)部的協(xié)同和管理問題。3.發(fā)展不迅速工業(yè)領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司相對相比互聯(lián)網(wǎng)公司來說是屬于比較重的那類公司。重就意味著就是在發(fā)展的過程當(dāng)
