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1、文檔帶你剖析工業(yè)領(lǐng)域的機(jī)會(huì)工業(yè)本身是個(gè)巨大的行業(yè)，而且這個(gè)行業(yè)其實(shí)是還是屬于傳統(tǒng)行業(yè)，但是在工業(yè)領(lǐng)域的投資尤其是早期的投資，卻不是一個(gè)特別長(zhǎng)期和特別傳統(tǒng)的事情。下面這個(gè)圖左邊數(shù)字是第二產(chǎn)業(yè)占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比值。右邊數(shù)字是VC直接投資于制造業(yè)項(xiàng)目數(shù)量的比例。這個(gè)數(shù)字可能現(xiàn)在會(huì)有一點(diǎn)波動(dòng)，但是大概的意思是對(duì)的。一、工業(yè)4.0領(lǐng)域的思考與判斷橫軸代表的是在所有行業(yè)都會(huì)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，那縱軸其實(shí)代表的是對(duì)于普通行業(yè)的細(xì)分去進(jìn)行，有行業(yè)針對(duì)性的這樣項(xiàng)目的思考。9/9文檔1.工業(yè)4.0領(lǐng)域的自動(dòng)化和信息化是長(zhǎng)期的機(jī)會(huì)勞動(dòng)成本上升不
2、可逆。勞動(dòng)成本的上升已經(jīng)到了對(duì)所有的傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)都會(huì)有個(gè)非常難受的階段。一旦你的勞動(dòng)成本上升上去了，再去想把這個(gè)勞動(dòng)成本下降已經(jīng)不可能了。所以之前中國(guó)更多的是依靠這個(gè)勞動(dòng)成本的低廉，去實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)大規(guī)模轉(zhuǎn)移的時(shí)代已經(jīng)一去不復(fù)返。產(chǎn)業(yè)鏈的大規(guī)模轉(zhuǎn)出不可信。中國(guó)勞動(dòng)成本的上升之后，很多人認(rèn)為國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)不會(huì)大規(guī)模轉(zhuǎn)移到勞動(dòng)成本更低的比如印度和東南亞的國(guó)家。從現(xiàn)在情況來(lái)看，不存在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈大規(guī)模轉(zhuǎn)移的情況，而只處于單個(gè)公司轉(zhuǎn)移。核心原因在于產(chǎn)業(yè)鏈的整合主要還是在中國(guó)。一旦去發(fā)生這個(gè)轉(zhuǎn)移，其實(shí)失掉的不僅僅是你的客戶，還有可能是你的工
3、業(yè)鏈。之前為了尋求這個(gè)答案，拜訪過很多公司，詢問面對(duì)東南亞勞動(dòng)力成本只有中國(guó)一半甚至三分之一的情況，為什么沒有把工廠遷過去？企業(yè)主給出的答案是雖然人力成本減少了，人力成本之外開支大大增加。人力成本之外開支主要包括兩方面：一方面是說在當(dāng)?shù)貒?guó)家的基礎(chǔ)設(shè)施不完善所帶來(lái)的額外開支；另外一方面其實(shí)是在于產(chǎn)業(yè)鏈不完整，所以帶來(lái)額外的物流開支和時(shí)間開支。對(duì)于國(guó)內(nèi)的公司而言，想要提高自己的效率，唯一的方法就是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化跟信息化的提升。2.行業(yè)創(chuàng)新往往發(fā)生在行業(yè)由盛轉(zhuǎn)衰的環(huán)境中進(jìn)行在行業(yè)整體處于爆發(fā)式增長(zhǎng)的階段，往往企業(yè)更關(guān)心的是規(guī)?；?，
4、以及企業(yè)產(chǎn)能的提升。而當(dāng)行業(yè)面臨由盛轉(zhuǎn)衰的過程中，企業(yè)關(guān)心的不是產(chǎn)能的提升，而是效率的提升，效率的提升就意味著成本的縮減。9/9文檔從供求關(guān)系來(lái)看，由盛轉(zhuǎn)衰的行業(yè)往往會(huì)經(jīng)歷由供小于求變成供大于求的轉(zhuǎn)變。從企業(yè)狀態(tài)而言，由盛轉(zhuǎn)衰的行業(yè)中，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)生存壓力會(huì)一下子提升。這種情況會(huì)造成新進(jìn)入行業(yè)企業(yè)數(shù)量減少，此前行業(yè)中的企業(yè)也因?yàn)樯鎵毫^大不得不選擇退出這個(gè)行業(yè)，或者倒閉和選擇去進(jìn)行大的并購(gòu)。這個(gè)時(shí)刻，如果有公司能夠提供高于行業(yè)水平的生產(chǎn)效率和生產(chǎn)水平，他往往能夠在行業(yè)當(dāng)中取得一個(gè)比較好的競(jìng)爭(zhēng)位置。3.大的產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，客戶
5、從價(jià)格敏感性轉(zhuǎn)變成質(zhì)量敏感性如今在大的產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，客戶從價(jià)格敏感性轉(zhuǎn)變成質(zhì)量敏感性，無(wú)所謂是ToB的公司還是ToC公司都是如此。上述三點(diǎn)是金地談大數(shù)據(jù)中心對(duì)于工業(yè)升級(jí)領(lǐng)域一些大的判斷，這些判斷會(huì)作為衡量企業(yè)是否符合金地毯投資標(biāo)準(zhǔn)的重要的標(biāo)尺。工業(yè)領(lǐng)域的項(xiàng)目為什么不被投資機(jī)構(gòu)追捧？金地毯大數(shù)據(jù)中心的觀點(diǎn)是，不是所有工業(yè)領(lǐng)域項(xiàng)目都適合融資這條路。9/9文檔9/9文檔這X圖是2015年的某個(gè)時(shí)間點(diǎn)，對(duì)于國(guó)內(nèi)所有公司的市值進(jìn)行排名。在前30家公司里面，真正屬于工業(yè)領(lǐng)域的項(xiàng)目是非常少的。一個(gè)工業(yè)領(lǐng)域項(xiàng)目要成長(zhǎng)為非常大的公司，成為平
6、臺(tái)化的公司可能性是比較小的。對(duì)于投資機(jī)構(gòu)而言，必然會(huì)有這樣的擔(dān)心，那就是說工業(yè)項(xiàng)目的發(fā)展上限是不是有那么的高，是否能成為平臺(tái)化機(jī)會(huì)的公司。這X圖是國(guó)內(nèi)A股所有上市公司數(shù)量上的統(tǒng)計(jì)。就是從數(shù)量的角度上看，制造業(yè)還是占了所有上市公司的一個(gè)非常大的比例。兩X圖結(jié)合在一起得出結(jié)論是，工業(yè)類的公司平臺(tái)化的機(jī)會(huì)比較少，但是細(xì)分市場(chǎng)的機(jī)會(huì)比較多，就是說你要成為跨行業(yè)巨頭的機(jī)會(huì)可能性并不大。但是每一個(gè)細(xì)分行業(yè)里面，可能都會(huì)找到一到兩家上市公司。這個(gè)情況對(duì)于工業(yè)領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)者是好事情同時(shí)也是壞事情。好事情是什么？就是當(dāng)你瞄準(zhǔn)你看重的細(xì)分市場(chǎng)做
7、深做透，有可能吃到細(xì)分市場(chǎng)很大的份額，那么其實(shí)你公司的體量已經(jīng)不小了，這個(gè)肯定是個(gè)好事情。9/9文檔同時(shí)面臨的問題是，你去拓展最熟悉細(xì)分市場(chǎng)之外時(shí)，往往會(huì)成為問題。細(xì)分市場(chǎng)之外的橫向拓展往往會(huì)成為你公司發(fā)展的很大限制因素。阻礙工業(yè)領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司發(fā)展壯大原因：1.壁壘不長(zhǎng)久：工業(yè)領(lǐng)域跟消費(fèi)品不一樣地方是市場(chǎng)的變化非?？?，用戶對(duì)于品牌意識(shí)比較弱。工業(yè)領(lǐng)域只看產(chǎn)品，憑產(chǎn)品說話。當(dāng)這個(gè)市場(chǎng)的變化達(dá)到一定程度以后，如果你的產(chǎn)品并沒有變化。那你之前在細(xì)分領(lǐng)域的壁壘，往往就成為了你發(fā)展的障礙。2.規(guī)模不經(jīng)濟(jì)規(guī)模不經(jīng)濟(jì)指的是這個(gè)在互聯(lián)網(wǎng)
8、行業(yè)邊際成本是會(huì)不斷降低的，甚至可以接近于0，有助于規(guī)模的快速擴(kuò)大。在工業(yè)領(lǐng)域是你的規(guī)模擴(kuò)大之后，往往你的效益不一定會(huì)獲得規(guī)模效應(yīng)，反而還有可能因?yàn)槟愕倪@個(gè)公司的體量增大之后，產(chǎn)生了很多公司內(nèi)部的協(xié)同和管理問題。3.發(fā)展不迅速工業(yè)領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司相對(duì)相比互聯(lián)網(wǎng)公司來(lái)說是屬于比較重的那類公司。重就意味著就是在發(fā)展的過程當(dāng)
