《投資理財(cái)綜合實(shí)訓(xùn)理財(cái)規(guī)劃》學(xué)生學(xué)習(xí)手冊

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1、《投資理財(cái)綜合實(shí)訓(xùn)（4）--理財(cái)規(guī)劃實(shí)訓(xùn)》學(xué)生學(xué)習(xí)手冊（2010年版）南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院綜合實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目學(xué)生學(xué)習(xí)手冊一、項(xiàng)目任務(wù)名稱《投資理財(cái)綜合實(shí)訓(xùn)（4）---理財(cái)規(guī)劃》二、綜合實(shí)訓(xùn)目的學(xué)生在學(xué)習(xí)了《投資學(xué)》、《理財(cái)規(guī)劃》技術(shù)平臺(tái)課程的基礎(chǔ)上開展綜合實(shí)訓(xùn)。通過此項(xiàng)綜合實(shí)訓(xùn)使學(xué)生能夠通過客戶提供的信息，分析客戶的需求和理財(cái)目標(biāo)，具有熟練綜合運(yùn)用最新金融與非金融理財(cái)工具根據(jù)制定理財(cái)規(guī)劃的能力。并能夠根據(jù)客戶的意見和實(shí)際情況及時(shí)修改理財(cái)方案。培養(yǎng)學(xué)生完成一個(gè)完整的理財(cái)規(guī)劃過程的綜合職業(yè)能力。三、對學(xué)生學(xué)習(xí)的要求每個(gè)學(xué)生應(yīng)通過本綜合實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目課程的學(xué)習(xí)，培養(yǎng)自己系統(tǒng)、完整、具體地完成一個(gè)

2、理財(cái)規(guī)劃項(xiàng)目所需的工作能力，通過信息收集處理、方案比較決策：制定理財(cái)計(jì)劃、實(shí)施計(jì)劃任務(wù)和自我檢查評價(jià)的能力訓(xùn)練，以及團(tuán)隊(duì)工作的協(xié)作配合，鍛煉學(xué)生自己今后職場應(yīng)有的團(tuán)隊(duì)工作能力。每個(gè)學(xué)生經(jīng)歷綜合實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目完整工作過程的訓(xùn)練，將掌握完成理財(cái)規(guī)劃項(xiàng)目應(yīng)具備的核心能力和關(guān)鍵能力。具體要求如下：1．充分了解本指導(dǎo)手冊規(guī)定擬填寫的項(xiàng)目各階段的作業(yè)文件與作業(yè)記錄。2．充分鍛煉自己的學(xué)習(xí)能力，針對擬完成項(xiàng)目的設(shè)計(jì)功能與規(guī)范要求，查閱資料，了解相關(guān)產(chǎn)品情況，主動(dòng)參與團(tuán)隊(duì)各階段的討論，表達(dá)自己的觀點(diǎn)和見解。3．在學(xué)習(xí)過程中，認(rèn)真負(fù)責(zé)，在關(guān)鍵問題與環(huán)節(jié)上下功夫，充分發(fā)揮自己的主動(dòng)性、創(chuàng)造性來解決工作中的問題，并培

3、養(yǎng)自己在整個(gè)工作過程中的團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)。4．認(rèn)真填寫與撰寫從資訊、方案、計(jì)劃、實(shí)施、檢查到評估各階段按規(guī)范要求完成的相關(guān)作業(yè)文件與工作記錄，并學(xué)會(huì)根據(jù)學(xué)習(xí)與工作過程的作業(yè)文件和記錄及時(shí)反省與總結(jié)。5.外出參觀調(diào)研時(shí)要服從指揮。四、對學(xué)生工作的要求1．團(tuán)隊(duì)工作遵循規(guī)范1）實(shí)訓(xùn)以小組為單位進(jìn)行的，每組學(xué)生各推薦1名組長，每天任務(wù)的分配均由組長組織進(jìn)行，組員必須服從小組安排。2）小組成員要關(guān)心每個(gè)小組整體工作的進(jìn)展，及時(shí)配合組內(nèi)其它成員的工作，做到全組工作協(xié)作有序。3）注意工作過程的充分交流，積極參加小組討論。2．現(xiàn)場5S管理要求（1）每個(gè)學(xué)生小組安排發(fā)言人，負(fù)責(zé)每天實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目的討論匯報(bào)交流。（2）

4、每天學(xué)生離開工作場所必須打掃環(huán)境衛(wèi)生，地面、桌面、抽屜里都要打掃干凈并保持整潔。工作時(shí)間不得吃東西，喝水必須到指定區(qū)域。（3）設(shè)考勤員每天負(fù)責(zé)考勤，并報(bào)告考勤情況，在告知清楚的前提下無故遲到3次實(shí)訓(xùn)成績最高只能給及格，曠課1次，實(shí)訓(xùn)無成績。（4）按照企業(yè)工作現(xiàn)場要求規(guī)范學(xué)生的言行行為，注重安全、節(jié)能、環(huán)保和環(huán)境整潔，物品擺放規(guī)范。（5）明確告知學(xué)生在實(shí)訓(xùn)場所的紀(jì)律，包括工作態(tài)度、交流方式、工作程序、作業(yè)要求與作業(yè)記錄要求等。五、學(xué)生成績評定標(biāo)準(zhǔn)1．過程考核：項(xiàng)目教學(xué)每一階段根據(jù)每位學(xué)生參與完成任務(wù)的工作表現(xiàn)情況和完成的作業(yè)文件和記錄，綜合考核每一階段學(xué)生參與工作的熱情、工作的態(tài)度、與人溝通

5、、獨(dú)立思考、勇于發(fā)言，綜合分析問題和解決問題的能力以及學(xué)生安全意識(shí)、衛(wèi)生狀態(tài)、出勤率等給予每一階段過程考核成績。2．結(jié)果考核：根據(jù)學(xué)生提交的作業(yè)文件、制作產(chǎn)品，按企業(yè)產(chǎn)品作業(yè)管理規(guī)范、產(chǎn)品完成的質(zhì)量高低、項(xiàng)目答辯思路是否清晰、語言表達(dá)是否準(zhǔn)確等給出結(jié)果考核成績。3．綜合成績評定：過程考核占60%，結(jié)果考核占40%4．否定項(xiàng)：曠課一天以上、違紀(jì)三次以上且無改正、發(fā)生重大責(zé)任事故、嚴(yán)重違反校紀(jì)校規(guī)。關(guān)于學(xué)生本綜合實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目課程成績評定標(biāo)準(zhǔn)與打分細(xì)則詳見《投資理財(cái)綜合實(shí)訓(xùn)教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)。四．綜合實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目計(jì)劃安排（3周）序號(hào)項(xiàng)目內(nèi)容時(shí)間安排作業(yè)文件地點(diǎn)安排1任務(wù)下達(dá)、分組2小時(shí)1、項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)程安排表2、學(xué)

6、生手冊工業(yè)中心財(cái)會(huì)金融實(shí)訓(xùn)區(qū)2掌握各類理財(cái)工具28小時(shí)小組討論活動(dòng)紀(jì)要教五機(jī)房、校外調(diào)研3制定理財(cái)計(jì)劃書18小時(shí)理財(cái)計(jì)劃書（獨(dú)立完成）教五機(jī)房4實(shí)訓(xùn)小結(jié)6小時(shí)實(shí)訓(xùn)小結(jié)報(bào)告書（獨(dú)立完成）教五機(jī)房五、項(xiàng)目產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1．項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)程安排表2．理財(cái)工具討論活動(dòng)紀(jì)要3．理財(cái)計(jì)劃書4、學(xué)生到校外參觀的相片5、實(shí)訓(xùn)小結(jié)六、作業(yè)文件驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1、項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)程安排表要詳盡2、活動(dòng)紀(jì)要項(xiàng)目內(nèi)容記錄完整3、能夠按照顧客需求制定完整的理財(cái)計(jì)劃書，顧客滿足程度和收益程度均較高4、學(xué)生到校外參觀的相片能夠記錄主要過程（4張）6、實(shí)訓(xùn)小結(jié)內(nèi)容豐富、格式規(guī)范七、學(xué)生工作過程作業(yè)文件與記錄表表一：“理財(cái)規(guī)劃”綜合實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目學(xué)

7、習(xí)活動(dòng)1-1（現(xiàn)金理財(cái)規(guī)劃書）班級：學(xué)號(hào)：姓名：日期：1、客戶基本情況楊先生是某單位的營銷經(jīng)理，經(jīng)常出差，月收入1萬元，妻子是營業(yè)員月收入3千元，工作不是很穩(wěn)定，他們新婚不久尚無子女，有活期存款2萬元。家庭每月支出如下：日常生活支出需要3千元，還房貸3千元，寄給父母2千元。父母身體不是很好，隨時(shí)有可能花費(fèi)醫(yī)療費(fèi)。他們計(jì)劃3年后生個(gè)孩子，請為他們制定現(xiàn)金規(guī)劃。2、需求分析3、理財(cái)目標(biāo)4、理財(cái)規(guī)劃表一：“理財(cái)規(guī)劃”綜合實(shí)訓(xùn)項(xiàng)