招商證券股份有限公司關(guān)于

《招商證券股份有限公司關(guān)于》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。

1、招商證券股份有限公司關(guān)于順豐控股股份有限公司變更部分募集資金投資項目之獨立財務顧問核查意見招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”或“獨立財務顧問”）為順豐控股股份有限公司（由馬鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司更名而來，以下簡稱“公司”、“上市公司”、“順豐控股”）重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易（以下簡稱“本次重大資產(chǎn)重組”）之獨立財務顧問。根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，對順豐控股關(guān)于變更部

2、分募集資金投資項目進行了審慎的核查，具體核查情況如下：一、變更募集資金投資項目用途的概述1、重大資產(chǎn)重組配套募集資金情況根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準馬鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向深圳明德控股發(fā)展有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》(證監(jiān)許可[2016]3016號），上市公司向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股227,337,311股，募集資金合計為7,999,999,974.09元，扣除發(fā)行費用177,820,337.31元，實際募集資金凈額為7,822,179,636.78元。上述募集資金到位情況經(jīng)普華永道中天會計師事務所（特殊

3、普通合伙）審驗，并由其于2017年8月1日出具《驗資報告》(普華永道中天驗字(2017)第745號)。上市公司對募集資金進行了專戶存儲管理，并已與獨立財務顧問、存放募集資金及各募投項目實施主體的銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議及募集資金四方監(jiān)管協(xié)議。上述募集資金投資項目的基本情況如下：1單位：萬元以募投資金凈額序號項目名稱項目總投資金額投入金額一航材購置及飛行支持項目268,622.08268,622.081.1航材購置與維修237,622.08237,622.081.2飛行員招募31,000.0031,000.00二冷運車輛與溫控設備采購項目71,795.0071

4、,795.002.1冷鏈運輸車輛購置49,729.0049,729.002.2EPP溫控箱購置22,066.0022,066.00信息服務平臺建設及下一代物流信息三111,918.00111,918.00化技術(shù)研發(fā)項目四中轉(zhuǎn)場建設項目503,321.23329,882.884.1鄭州順豐電商產(chǎn)業(yè)園項目75,783.4050,584.684.2長春順豐電商產(chǎn)業(yè)園建設項目70,209.4561,945.514.3順豐無錫電商產(chǎn)業(yè)園項目49,092.6941,834.104.4上海順衡物流有限公司新建廠房項目110,514.5550,634.05順豐速運南通區(qū)域航空樞紐

5、（二期）項4.534,553.8733,055.34目4.6智能分揀合肥基地項目56,287.3026,427.29順豐電商產(chǎn)業(yè)園義烏綜合服務中心項4.744,428.5824,900.96目4.8寧波快件轉(zhuǎn)運中心項目27,588.1322,587.924.9溫州港陸電商產(chǎn)業(yè)園建設項目34,863.2617,913.03合計955,656.31782,217.962、變更募集資金投資項目情況現(xiàn)上市公司根據(jù)實際情況，擬變更部分募集資金投資項目。本次變更后，上市公司在“航材購置及飛行支持項目”募集資金投資總額不變的情況下，減少“航材購置與維修”、“飛行員招募”子項目募

6、集資金投入83,768.83萬元，并以募集資金83,768.83萬元投入新增“飛機購置改裝”子項目。上市公司在“冷運車輛與溫控設備采購項目”及“中轉(zhuǎn)場建設項目”募投項目總投資額不變的前提下，對其各子項目募集資金投入作出增減調(diào)整，其中減少的募集資金投入合計232,939.26萬元，將用于增加對原募投項目“信息服務平臺建設及下一代物流信2息化技術(shù)研發(fā)項目”的投資。本次變更部分募集資金投資項目事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。3、變更后募投項目的有關(guān)部門批復情況“航材購置及飛行支持項目”中的飛機購置改裝，上市公司已與相關(guān)供應商簽署合約，同時，基于未來飛機運營規(guī)劃，上市公司正在辦理發(fā)改

7、委、民航局等有關(guān)部門的批復手續(xù)?！靶畔⒎掌脚_建設及下一代物流信息化技術(shù)研發(fā)項目”于2016年3月22日取得了深圳市南山區(qū)發(fā)展和改革局出具的《深圳市社會投資項目備案證》（深南山發(fā)改備案【2016】0147號），上市公司正在辦理上述備案證的內(nèi)容更新。二、變更募集資金投資項目的原因（一）原募投項目計劃、實際投資情況及變更情況1、航材購置及飛行支持項目“航材購置及飛行支持項目”投資總額共268,622.08萬元，擬以募集資金投入268,622.08萬元，其中，“航材購置與維修”擬投入237,622.08萬元，“飛行員招募”擬投入31,000.00萬元；截止2017年7月

8、18日，該