tcl 集團(tuán)：非公開發(fā)行a股股票募集資金使用的可行性報(bào)告

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1、TCL集團(tuán)股份有限公司募集資金使用的可行性報(bào)告TCL集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性報(bào)告二〇一四年八月1TCL集團(tuán)股份有限公司募集資金使用的可行性報(bào)告一、本次發(fā)行募集資金使用計(jì)劃本次非公開發(fā)行A股股票擬募集資金總額不超過(guò)570,066萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于t2項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金：序號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目總投資擬以募集資金投入金額華星光電第8.5代TFT-LCD（含氧化物1半導(dǎo)體及AMOLED）生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目（t22,440,000萬(wàn)元400,000萬(wàn)元項(xiàng)目）2補(bǔ)充流動(dòng)資金170,066萬(wàn)元

2、募集資金擬投入金額570,066萬(wàn)元若本次非公開發(fā)行實(shí)際募集資金凈額少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過(guò)其他融資方式解決。如本次募集資金到位時(shí)間與項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度不一致，公司可根據(jù)實(shí)際情況需要以其他資金先行投入，募集資金到位后予以置換。二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況本次非公開發(fā)行募集資金主要用于t2項(xiàng)目建設(shè)，剩余部分補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。（一）t2項(xiàng)目建設(shè)1、t2項(xiàng)

3、目基本情況公司投資建設(shè)的第一條8.5代液晶面板生產(chǎn)線已于2012年9月實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)產(chǎn)能10萬(wàn)張玻璃基板/月，2013年全年滿產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，共投產(chǎn)玻璃基板139.65萬(wàn)張。為實(shí)現(xiàn)《“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》關(guān)于大力發(fā)展新型平板顯示產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，增強(qiáng)公司新型平板顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模和實(shí)力，打造國(guó)內(nèi)一流、國(guó)際領(lǐng)先的平板顯示器件制造商，充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)和集聚效應(yīng)，加速國(guó)內(nèi)新型平板顯示產(chǎn)業(yè)的升級(jí)，公司擬在深圳光明新區(qū)工廠現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)建設(shè)第二條第8.5代非晶硅半導(dǎo)體技術(shù)（含氧化物半導(dǎo)體和AMOLED）的TFT-LCD液晶顯示

4、器件生產(chǎn)線。t2項(xiàng)目計(jì)劃總投資244億元，加工玻璃基板尺寸為2200mm×2500mm，設(shè)計(jì)2TCL集團(tuán)股份有限公司募集資金使用的可行性報(bào)告月投片量10萬(wàn)片，同時(shí)建設(shè)項(xiàng)目新技術(shù)研發(fā)配套設(shè)施，主要產(chǎn)品為23.6吋、32吋、42吋、55吋、65吋液晶顯示屏，55吋OLED顯示屏、85吋—88吋超大型公共顯示屏。t2項(xiàng)目已于2013年11月打樁開工建設(shè)。2、t2項(xiàng)目前景新型平板顯示產(chǎn)業(yè)屬于國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是以重大技術(shù)突破和重大發(fā)展需求為基礎(chǔ)，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全局和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展具有重大引領(lǐng)帶動(dòng)作用，知識(shí)技術(shù)密集、成長(zhǎng)潛力大、

5、綜合效益好的產(chǎn)業(yè)，t2項(xiàng)目采用新型半導(dǎo)體顯示技術(shù)生產(chǎn)的產(chǎn)品，屬于《“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》鼓勵(lì)發(fā)展的戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。t2項(xiàng)目的主要產(chǎn)品為TFT-LCD液晶面板，從技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)看，TFT-LCD顯示技術(shù)將持續(xù)占據(jù)顯示領(lǐng)域的絕對(duì)主導(dǎo)地位。全球LCD-TV出貨量逐年增長(zhǎng)的同時(shí)，大尺寸產(chǎn)品需求增長(zhǎng)更快，根據(jù)Displaysearch預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，40吋以上液晶電視出貨量比例將由2010年的28%增長(zhǎng)到2016年的44%。t2項(xiàng)目采用混切技術(shù)，增加原產(chǎn)線中缺失的42吋、65吋等主流尺寸產(chǎn)品，進(jìn)一步提高公

6、司液晶電視面板及模組產(chǎn)品的供應(yīng)能力。同時(shí)，項(xiàng)目規(guī)劃中還包括新型顯示技術(shù)產(chǎn)品，計(jì)劃氧化物半導(dǎo)體玻璃基板投入量為3萬(wàn)片/月，用于生產(chǎn)新一代技術(shù)的TFT-LCD電視面板以及OLED電視面板。因此，t2項(xiàng)目將有利于公司新技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，有利于公司搶占新型顯示技術(shù)的技術(shù)先機(jī)和大尺寸產(chǎn)品需求快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)先機(jī)，具有良好的發(fā)展前景。3、t2項(xiàng)目的實(shí)施主體和建設(shè)用地情況本項(xiàng)目的實(shí)施主體為公司的控股子公司華星光電。t2項(xiàng)目建設(shè)用地已取得深房地字第8000100406號(hào)土地使用權(quán)證，宗地面積597,540.35平米，土地用

7、途為工業(yè)用地。4、t2項(xiàng)目取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況本項(xiàng)目已經(jīng)深圳市發(fā)改委《深圳市外商投資項(xiàng)目核準(zhǔn)通知書》（深發(fā)改核準(zhǔn)【2013】0415號(hào)）核準(zhǔn)。廣東省環(huán)境保護(hù)廳已于2013年10月28日出具《廣東省環(huán)境保護(hù)廳關(guān)于深圳市華星光電技術(shù)有限公司第8.5代TFT-LCD（含氧化物半導(dǎo)體及AMOLED）生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù)》，同意本項(xiàng)目按照?qǐng)?bào)告所列建設(shè)項(xiàng)目的性質(zhì)、3TCL集團(tuán)股份有限公司募集資金使用的可行性報(bào)告規(guī)模、地點(diǎn)、采用的生產(chǎn)工藝、環(huán)境保護(hù)對(duì)策措施建設(shè)。5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)本項(xiàng)目總投資244億元，

8、建設(shè)周期為17個(gè)月，稅后內(nèi)部收益率為13.69%，項(xiàng)目動(dòng)態(tài)回收期8.7年。6、華星光電其它股東對(duì)TCL集團(tuán)本次增資華星光電的意見華星光電其它股東為三星顯示株式會(huì)社、星宇企業(yè)有限公司、西藏山南星源創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、西藏山南星瀾創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、西藏山南星涌創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、西藏山南星漣創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）。該等股東已向公司出具書