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1、....OTCBB借殼上市流程圖公司初審（第1～30天）客戶公司財富指數(shù)客戶公司初步信息?提供：?◆公司概要資料?◆商業(yè)計劃書?◆財務審計報告（2年的資產負債表；3年??的損益表及現(xiàn)金流量表）審閱?◆審核客戶公司是否符合我公司提出的???對企業(yè)的基本要求?◆確定上市殼公司?◆條款擬訂交易執(zhí)行（第31～90天）????????客戶認同并執(zhí)行?◆與證券律師簽約?◆與審計師簽約?◆協(xié)商并確定最終條款?◆與殼公司簽定意向書?◆簽署財務顧問協(xié)議?◆支付5萬美元殼公司定金?◆確認新的董事會成員?◆提供詳細盡職調查信息?◆起草意向書新聞簡報及8-K?◆財
2、務顧問費用客戶審閱?◆反向并購交易文件準備?◆交易概要?◆殼公司和客戶公司間的意向書（LOI）?◆財務顧問協(xié)議書?◆過橋貸款條款協(xié)議（如有必要）?◆兼職調查報告要求股份交換協(xié)議?◆報送8-K?◆發(fā)布殼公司和客戶公司間意向書的新聞??簡報?◆審閱客戶提供的盡職調查信息?◆w...v....殼公司盡職調查信息?◆協(xié)商并簽署股份交換協(xié)議書?◆起草反向并購新聞簡報?◆起草另一個8-K證券交易委員會（SEC）/NASD申報??向SEC報送?◆公司控制權變更?◆新董事會成員?◆新審計師?◆新股東??向NASD報送?◆公司名稱變更/交易代碼變更起草股份交
3、換協(xié)議?◆提供殼公司的盡職調查信息完成反向并購交易?◆簽署股份交換協(xié)議書?◆向客戶收取殼公司成本的未付部分?◆報送8-K?◆新聞發(fā)布新公司名稱/新交易代碼?◆更改殼公司名稱?◆獲得新交易代碼?◆新公司股票開始交易交易執(zhí)行（第91～180天）????????融資?◆協(xié)助確定投資者關系公司?◆協(xié)調路演活動?◆與投資者見面和會談?◆完成融資OTCBB借殼對企業(yè)的要求【發(fā)布人:admin】【發(fā)布日期:2007-8-129:47:11】【來源:網站管理員】【瀏覽人次:1767】【基本要求】?◇目前股東權益值約有200萬美元或更多?◇在過去2年的收入及
4、盈余年增長率為20%或以上?◇管理人員有良好的教育背景及優(yōu)秀的管理經驗和紀錄?◇過去12個月的凈利潤至少達200萬美元?◇過去12個月的營業(yè)收入至少達1000萬美元?◇w...v....具備近兩年的已審計的資產負債表，及近三年的損益表和現(xiàn)金流量表?◇在反向并購交易完成后12個月內，能夠達到在美國證券交易所(AMEX)或納斯達克(NASDAQ)掛牌的標準；美國證券交易所(AMEX)掛牌標準 標準一標準二標準三標準四經營年限不適用滿二年不適用不適用股東權益400萬美元400萬美元400萬美元不適用凈利潤*75萬美元不適用不適用不適用股票總市值不
5、適用不適用5000萬美元7500萬美元總資產不適用不適用不適用7500萬美元總收入不適用不適用不適用7500萬美元每股最低價格3美元3美元不適用不適用流通股市值300萬美元1500萬美元1500萬美元2000萬美元股票分布1)股東800人及公眾持股數(shù)50萬股以上，或2)股東400人及公眾持股數(shù)100萬股以上，或3)股東400人及公眾持股數(shù)50萬股并且近六月內平均交易量達2000股*凈利潤標準需要追溯至上一年或最近3年里的2年納斯達克市場(NASDAQ)掛牌標準 小型資本市場全國市場體系經營年限滿一年，且不適用滿二年不適用股東權益500萬美元
6、，或1500萬美元3000萬美元不適用凈利潤*75萬美元，或100萬美元不適用不適用股票總市值**5000萬美元不適用不適用7500萬美元，或總資產不適用不適用不適用滿7500w...v....萬美元，且總收入不適用不適用不適用7500萬美元每股最低價格4美元5美元5美元5美元流通股市值500萬美元800萬美元1800萬美元2000萬美元股東數(shù)300400400400公眾持股數(shù)量100萬股110萬股110萬股110萬股*凈利潤需要追溯至上一年度或最近3年里的2年**如市值有5000萬美元即可滿足小型資本市場要求，將不需審查經營年限、股東權益
7、,或凈利潤等條件。?（上述要求可以看做一個總體知道方針，我們也愿意靈活地考慮那些尚未完全達到標準到品質優(yōu)良的企業(yè)）【其他因素】???管理隊伍的能力和經驗是我們評估一家潛在客戶公司的重要因素之一，其它被考慮的因素還包括：??◇流動性、財務狀況和經營業(yè)績??◇成長和市場潛力??◇客戶所處產業(yè)中的競爭情況及法律法規(guī)??◇在同行業(yè)里，與客戶公司類似的上市公司股票的表現(xiàn)??◇合理的上市動機?OTCBB借殼與IPO的區(qū)別【OTCBB借殼與IPO的區(qū)別】???因為OTCBB上市門檻低，一直以來受到中國民營企業(yè)的追捧。國內民營企業(yè)為達到在美國上市，進入資本
8、運營的渠道,通常選擇與一個在OTCBB掛牌的美國殼公司，以反向收購的方式借殼上市，但有些企業(yè)并不知道在OTCBB市場上也可以直接上市。???通過直接上市，可以減少現(xiàn)有股份的縮股比
