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4月泛在電力物聯(lián)進(jìn)展?fàn)顩r及泛在電力物聯(lián)龍頭分析??泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，就是圍繞電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)，充分應(yīng)用移動互聯(lián)、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)先進(jìn)通信技術(shù)，實現(xiàn)電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)萬物互聯(lián)、人機(jī)交互，具有狀態(tài)全面感知、信息高效理、應(yīng)用便捷靈活特征的智慧服務(wù)系統(tǒng)。??在配用電領(lǐng)域的泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，是未來智慧能源商業(yè)模式的戰(zhàn)略要地所在。那么如何從現(xiàn)有的一窮二白的局面逐步過渡呢？要知道互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是經(jīng)過了幾十年的積累，突破了大量的技術(shù)壁壘（比如TCP/IP、ARM芯片、Linux等）才走到今天的。??泛在電力物聯(lián)網(wǎng)在技術(shù)方面也需要走很長的路，當(dāng)然有一定的后發(fā)優(yōu)勢，很多消費(fèi)電子的技術(shù)都可以沿用過來，而不需要再去研發(fā)部分通用的技術(shù)。我想這也將給廣大的電力二次設(shè)備制造商帶來創(chuàng)新機(jī)會。
1??另一方面是需要解決誰來買單的問題，個人認(rèn)為大型能源企業(yè)在這方面是有一定優(yōu)勢的通過自身的項目需求去培育新技術(shù)，使其快速成熟跨越鴻溝，這種技術(shù)的下沉效應(yīng)將會為泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的普及掃除一定的障礙。??當(dāng)然更重要的是需要實現(xiàn)客戶價值閉環(huán)，特別是圍繞“用戶側(cè)”的泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，必須要有客戶為數(shù)字化買單，雖然可以部分依靠行政力量，通過補(bǔ)貼或者試點項目投資的方式，但是絕大多數(shù)的數(shù)字化還需要通過線下的服務(wù)去推進(jìn)，以不斷的價值鏈迭代的方式逐步實現(xiàn)數(shù)字化。??國網(wǎng)在2019年年初工作會議上提出要建設(shè)“三型兩網(wǎng)”企業(yè)，其中“兩網(wǎng)”指堅強(qiáng)智能電網(wǎng)和泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，并且明確指出要加快泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，包括頂層設(shè)計、基礎(chǔ)設(shè)施、功能應(yīng)用等。我們認(rèn)為國網(wǎng)新一任管理層當(dāng)前時點提出泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)主要基于內(nèi)在投資持續(xù)性以及業(yè)績增長性兩大考慮：1）前期重點建設(shè)的堅強(qiáng)智能電網(wǎng)已經(jīng)逐步趨于完善；2）隨著電改步入深水區(qū)，國網(wǎng)傳統(tǒng)的收入來源電力購銷價差逐漸被壓縮，推動國網(wǎng)尋求業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型（2018年國網(wǎng)ROE進(jìn)一步小幅下滑至3.2%）。
2??泛在電力物聯(lián)網(wǎng)即應(yīng)用于電網(wǎng)中的工業(yè)級物聯(lián)網(wǎng)，主要處理數(shù)據(jù)流、業(yè)務(wù)流，與主要處理電力流的堅強(qiáng)智能電網(wǎng)相融合可以最終構(gòu)筑成能源互聯(lián)網(wǎng)。??在內(nèi)在發(fā)展需求推動下，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)具備較強(qiáng)確定性。從實際情況來看，國網(wǎng)也在不斷進(jìn)行前期規(guī)劃、試點等的推進(jìn)工作，2019年3月8日國網(wǎng)召開泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)工作部署電視電話會議，成立互聯(lián)網(wǎng)部作為牽頭部門且發(fā)布建設(shè)大綱，計劃2021年初步建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，2024年完全建成；此后，各地紛紛開展相關(guān)建設(shè)規(guī)劃制定。4月份國網(wǎng)已經(jīng)下發(fā)了2019年泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)方案，意味著實際建設(shè)即將正式落地，本次建設(shè)方案整體采用試點形式推進(jìn)，提出2019年共計開展57項工作任務(wù)（包括27項重點建設(shè)任務(wù)）和25個綜合示范項目。綜合來看，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)大概率會成為繼特高壓后國網(wǎng)下一個投資的重中之重，有望開啟5-6年電網(wǎng)投資新周期。泛在電力物聯(lián)網(wǎng)目前進(jìn)展情況
3??具體建設(shè)落地方面，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)整體架構(gòu)包括“采集終端-邊緣計算-信息傳輸網(wǎng)絡(luò)-云平臺-人工智能”五大環(huán)節(jié)，對應(yīng)“感知-網(wǎng)絡(luò)-平臺-應(yīng)用”四個層級；類比于上一輪智能電網(wǎng)建設(shè)周期，我們預(yù)計后續(xù)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)可能同樣采取逐環(huán)節(jié)先后推進(jìn)的建設(shè)方式。泛在電力物聯(lián)網(wǎng)主要架構(gòu)??
4南瑞集團(tuán)作為國網(wǎng)體系內(nèi)兩大信息通信業(yè)務(wù)承接單位之一，在歷年國網(wǎng)信息化招標(biāo)中的中標(biāo)份額一直處在前二位置。統(tǒng)計2018年國網(wǎng)開展的信息化招標(biāo)中標(biāo)情況，排除招標(biāo)數(shù)量遠(yuǎn)超其他產(chǎn)品的企業(yè)資源管理軟件和安全操作系統(tǒng)后（若一并統(tǒng)計可能會因單一產(chǎn)品中標(biāo)情況影響整體中標(biāo)份額排名），南瑞集團(tuán)在信息化軟件、調(diào)度類硬件、調(diào)度類軟件三大類產(chǎn)品的中標(biāo)份額均排名第一；同時，2019年一季度展開的第一批次信息化招標(biāo)中，南瑞集團(tuán)以0.67億元的中標(biāo)金額位列第一，中標(biāo)金額占比42%。此外，據(jù)統(tǒng)計南瑞集團(tuán)也是涉及2019年泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)方案中27個重點項目建設(shè)最廣泛的單位之一。2018年國網(wǎng)信息化硬件中標(biāo)份額
52018年國網(wǎng)信息化軟件中標(biāo)份額2018年國網(wǎng)調(diào)度類硬件中標(biāo)份額
62018年國網(wǎng)調(diào)度類軟件中標(biāo)份額??當(dāng)前時點泛在電力物聯(lián)網(wǎng)依舊處于建設(shè)前期，但相關(guān)投資建設(shè)正加速推進(jìn)。后續(xù)相關(guān)文件的陸續(xù)出臺將為板塊帶來持續(xù)催化，項目的推進(jìn)則對應(yīng)實際投資的落地。
7國電南瑞電力自動化信息通信業(yè)務(wù)2018年營收高增長（億元）
