投資理財(cái)-理念篇講師手冊(cè)

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1、投資理財(cái)—理念篇講師手冊(cè)南京分公司培訓(xùn)部程曉嵐作者:程曉嵐第12頁共12頁投資理財(cái)—理念篇課程目標(biāo):通過3個(gè)半小時(shí)的學(xué)習(xí)、參與,學(xué)員能夠掌握六個(gè)投資理財(cái)?shù)睦砟?。授課對(duì)象:入司一年以上的業(yè)務(wù)員授課人數(shù):36人,分6小組,每組6人。授課方法:大班、講授、研討、辯論發(fā)表授課時(shí)間:210分鐘學(xué)員手冊(cè):隨堂講義:1、行銷圖片2、心理測(cè)試題3、授課投影片4、專家理財(cái)研討表5、個(gè)人理財(cái)研討表講師資料:1、講師手冊(cè)2、投影片3、展示資料(周末報(bào)—索羅斯大幅照片)課前作業(yè):1、列舉出三個(gè)你所熟悉的人群中投資理財(cái)觀念強(qiáng)的

2、人,并寫出他們的主要理財(cái)方式。2、你認(rèn)為專家理財(cái)?shù)膬?yōu)勢(shì)在哪里?個(gè)人理財(cái)?shù)暮锰幱衷谀睦???qǐng)寫出至少三條理由。課程時(shí)間表:8:30-8:401.1課程介紹8:40-9:201.2樹立正確的理財(cái)觀念9:20-9:30休息9:30-10:001.3投資理財(cái)可以致富10:00-10:401.4專家理財(cái)優(yōu)于個(gè)人理財(cái)10:40-10:50休息10:50-11:201.5長(zhǎng)線投資是金11:20-11:351.6莫恐懼投資風(fēng)險(xiǎn)11:35-11:501.7投資與保障兼顧11:50-12:001.8課程回顧課程大綱:1、課

3、程介紹2、樹立正確的理財(cái)觀念3、投資理財(cái)可以致富4、專家理財(cái)優(yōu)于個(gè)人理財(cái)作者:程曉嵐第12頁共12頁投資理財(cái)—理念篇5、長(zhǎng)線投資是金6、莫恐懼投資風(fēng)險(xiǎn)7、投資與保障兼顧8、課程總結(jié)課程摘要:1.1課程介紹簡(jiǎn)要介紹課程的目標(biāo)及銷售理念的轉(zhuǎn)變。1.2樹立正確的理財(cái)觀念通過理財(cái)觀念的變遷及富人與窮人的區(qū)別說明樹立正確的理財(cái)觀念的重要性。1.3投資理財(cái)可以致富講師以講授的方式闡述投資的概念、投資的原則及投資的渠道。通過互動(dòng)的方式測(cè)算自己的投資狀況1.4專家理財(cái)優(yōu)于個(gè)人理財(cái)分小組研討:三小組為專家理財(cái)組、三小組

4、為個(gè)人理財(cái)組,每一小組選派一代表以辯論方式發(fā)表。講師總結(jié)辯論結(jié)果即個(gè)人理財(cái)?shù)木窒扌约皩<依碡?cái)?shù)膬?yōu)勢(shì)。1.5長(zhǎng)線投資是金講師以講授的方式闡述時(shí)間在投資中的所起的作用,復(fù)利對(duì)投資的影響。1.6莫恐懼投資風(fēng)險(xiǎn)講師以講授的方式闡述什么是風(fēng)險(xiǎn),正確對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的方法。1.7投資與保障兼顧講師以講授的方式闡述投資與保障相輔相承的關(guān)系。1.8課程回顧講師與學(xué)員以互動(dòng)的方式回顧課程。作者:程曉嵐第12頁共12頁投資理財(cái)—理念篇提示時(shí)間大綱投影片NO6投影片NO5投影片NO4投影片NO2投影片NO1投影片NO3投影片NO投

5、影片NO舉例說明提問舉例說明故事10分鐘40分鐘1.1課程介紹1.1.1自我介紹1.1.2課程介紹傳統(tǒng)險(xiǎn)銷售:感性銷售投資險(xiǎn)銷售:理性銷售投資險(xiǎn)與傳統(tǒng)險(xiǎn)的共同點(diǎn):銷售的是觀念而不是產(chǎn)品本身。投資險(xiǎn)的銷售同樣要銷售投資的理念。1.1.3課程目標(biāo)1.2樹立正確的理財(cái)觀念1.2.1什么是理財(cái)?1.2.2理財(cái)觀念的變遷(1)新三年,舊三年,縫縫補(bǔ)補(bǔ)又三年。雷鋒式的人物(2)省吃儉用,勤儉持家——會(huì)過日子,錢是省出來的。葛朗臺(tái)似的人物。在這階段人們鄙視財(cái)富。作者:程曉嵐第12頁共12頁投資理財(cái)—理念篇投影片NO

6、11投影片NO10投影片NO8投影片NO9投影片NO7提問舉例說明提問提問故事:記者采訪富翁的故事(1)拚命掙錢,拼命存錢——萬元戶(2)投資理財(cái)——錢生錢1.2.3富人與窮人的區(qū)別富人:在沒有工作的情況下,仍有源源不斷的收入來源;窮人:失去工作將失去收入來源。1.2.3.1理財(cái)觀念的不同(1)窮人的理財(cái)觀念:省吃儉用,努力工作,存錢(2)富人的理財(cái)觀念:錢生錢理財(cái)觀念不同造成的結(jié)果:所以舉例1:通用公司的威而茨、香港的都是打工皇帝,而他們的主要收入來源是公司的期權(quán)。舉例2:身邊的事例:楊百萬結(jié)論:投

7、資理財(cái)不需要高深的學(xué)問1.2.3.2投資理財(cái)?shù)牧?xí)慣不同一箱蘋果,你是先吃好的還是先吃壞的?從營養(yǎng)學(xué)角度分析:吃壞蘋果營養(yǎng)破壞作者:程曉嵐第12頁共12頁投資理財(cái)—理念篇投影片NO14投影片NO13投影片NO12故事提問休息1030分鐘從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度分析:一箱壞蘋果的價(jià)格底舉例:國庫券、郵票、外匯、股票、基金結(jié)論:1.2.3.3投資理財(cái)?shù)男拍畈煌械娜死碡?cái)信念:朝三暮四有的人理財(cái)信念:善始善終故事:大家到森林中旅游,來到一大峽谷看到峽谷5米深處有一錢包,內(nèi)有十幾張百元大鈔,你是否會(huì)下去撿?如果在同樣的地方

8、是你的孩子呢?有些人:“天下有掙不完的錢,金錢不是萬能的”有些人認(rèn)為:“天下有太多的錢要掙,沒有金錢是萬萬不能的”結(jié)論:試驗(yàn):將世界上的財(cái)富從新分配,若干年以后,80%的財(cái)富又回到原來的20%人手中。1.3投資理財(cái)可以致富1.3。1什么是投資?證券公司的投資決策人在決策投資時(shí),是在工作,而不是投資,當(dāng)銀行家在評(píng)估項(xiàng)目和貸款時(shí)是工作也不是投資。因?yàn)槟侵皇撬I(lǐng)取薪水的工作,而真正意義的投資恰恰不需要你每天出勤,而只需要你將錢變?yōu)闀?huì)自己去生錢的時(shí)候才是真正意義

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