時寒冰-20100808.北京演講筆記

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1、新周期&大趨勢8.8時寒冰老師北京演講筆記大家投資心態(tài)一定要好農業(yè)種子板塊走的比較好，煤炭有點差，貌似之前演講的內容傳到發(fā)改委了，怕引起恐慌所以煤炭被壓制了。序曲1、美國經濟趨勢關鍵人物：拉菲.巴特拉關鍵圖書：《世界大趨勢》2、中國、美國暗戰(zhàn)加息問題，也許是這個周期結束非常重要的標志。（后來時間緊張沒有講到這里）第一章新周期一、關于新周期6月7日新周期基本定型新周期特點:本周起特點，莫名其妙喜樂開始，莫名其妙恐慌結束。新周期確立標志：5月對歐元全面狙擊開始潛臺詞：廢除歐元影響力，對大宗商品控制加強。機會風險趨勢以下資料基本涵蓋了時老師講座的全部內容。ppt

2、內容，所講內容及發(fā)的紙上的內容基本都很全面，供大家投資參考和交流。但請大家遵守我們的承諾，講座內容切勿散布出本群以外~?。∫詫r老師和群成員的尊重。演講精要一黃金和美元1目前黃金與美元目前同步?！谩段逶隆凡┪囊欢卧?。2黃金與美元同步一般不容易出現(xiàn)。這是因為人們對紙幣的不安全感增強。美元現(xiàn)只能讓歐元更慘烈，以強化自己的霸主地位，意味著人們對紙幣的信任感下降，轉向黃金。這是因為：1黃金屬于貴金屬。2貨幣，屬金融范疇。3人們產生了對金屬貨幣的信任。使得美元與黃金同步。但有一個周期，所有的投資品都有周期性。結論：現(xiàn)在黃金價值沒有體現(xiàn)它的實際價值，相對于紙幣，

3、它的價值被低估了。經驗：在分析投資的時候一定要找到他的核心因素是什么。二農業(yè)（時現(xiàn)在的農業(yè)股還在，但沒說那只~）提到前段時間比較不錯的四只農業(yè)股：豐樂種業(yè)，登海種業(yè)，新賽股份，隆平高科。操作方法：1不要過多的操作，把它作為遺忘的東西。2一定要自己判斷來投資。農業(yè)去年八月就一直講。三資源類距現(xiàn)在最近的演講中提到了未來十年上漲最迅猛的品種：煤炭。在貨幣沒有傳導到其他資源品種前，黃金，白銀具有一定投資價值。下面的四個資源品種：黃金——有色金屬（貴金屬和次貴金屬而非賤金屬）——煤炭——石油，而糧食始終會傳導在這個過程中。注：貴金屬（黃金）——次貴金屬（貴研鉑業(yè)，東

4、方鉭業(yè)，者兩只股票在南寧演講中提到過），記住，次金屬不是賤金屬，（鋼鐵。鋁，時從不做。新一輪中，糧食屬于核心地位，黃金先行官，糧食逆勢走強。過程：黃金與美元同步——同步分離——美元下跌——資源與黃金，資源品價格將紛紛走強。四國際趨勢：美國必須打掉歐元的影響力。這是因為美國要復蘇。美國會速戰(zhàn)速決，這符合美國政府利益和大鱷們的利益，這一切都需要在短期內實現(xiàn)。講了段默克爾多牛~~~！默克爾會在五月上旬選舉結束后有所作為。而大鱷們的策略：一，逼迫默克爾出手，使其陷入被動。二，摧毀選民信心。大鱷極力阻止希臘融資。而歐盟，逼希臘自救是成本最小，分險最低的措施，大鱷很難

5、下手。而默克爾采用拖延戰(zhàn)術，希望拖到五月。（這就是為什么寫《五月》那篇博客了。希臘自救優(yōu)勢：1帕盤德里歐能忽悠。（有篇博文專寫過他）2帕盤德里歐政治無憂。他剛執(zhí)政不久，有足夠是時間。3希臘偷稅漏稅嚴重“籌資”空間較大。4希臘不自救可以斷臂求生。希臘對歐元區(qū)可有可無。只有希臘自救才能獲得外援。接下來歐盟會救希臘，而且是大勝的開端。因為這樣可以下降危機的成本。默克爾以靜制動為她贏得了時間，當所有人感受到危機時，默克爾不再孤獨。其中西班牙也開始出手救希臘。歐元不會死，是因為國際上大部分國家希望歐元的存在。無論是大鱷還是美國。都不希望歐元垮掉。壓迫人民幣升值是絞殺

6、中國的前兆。逼人民幣升值——抬升資產價格——泡沫——破滅——徹底擊潰對手。中國最大危機——產能過剩中國最大風險——回收資金理解這一點，更容易把握股市和房價的趨勢。貨幣發(fā)行過濫，政府最想做的是——回收資金五對當前的分析：第一（注意，現(xiàn)場每人發(fā)了幾頁紙，上面有些內容，我把重點抄給大家，其中最主要的是記者對周其仁的采訪文字。我就不一一寫了。只把結論寫給大家：）周其仁話里的含義是：貨幣目前發(fā)行太多，會流入實體經濟中，引發(fā)通脹。分析：通脹是政府對民眾財富最赤裸裸的掠奪。通脹中，誰先拿到新幣誰的損失約小。當然是政府。政府為什么不老早治理？主要是因為政府可以占便宜。“貨

7、幣增量超過經濟增長的需要，中文含義是通脹壓力當然揮之不去。但也不是無戲可唱，因為除了緊縮，貨幣深化的過程還可以消化很多貨幣。”（這是最重要的一點）——周其仁“中國與發(fā)達國家不同的地方，就是貨幣深化還有很大余地。比如林權改革、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、土地流轉、自然資源市場化，以及教育、醫(yī)療、文化領域降低準入門檻等等，都有貨幣深化的含義?！薄芷淙式Y論：房價漲的過程中吸納了貨幣。從貨幣的角度很多問題都能看明白。以上對話告訴我們的信息是：1貨幣供應量大，周其仁的原話是“大大超出經濟增長”超出到什么程度那？不妨比較一下數(shù)據(jù)（ppt羅列的些數(shù)據(jù)）人們最直接的感受勝于統(tǒng)計部門發(fā)布

8、的數(shù)據(jù)。結論：如果不通過“吸納”措施，未來人民幣的購買力還將下降。