時(shí)寒冰-20100808.北京演講筆記

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1、新周期&大趨勢(shì)8.8時(shí)寒冰老師北京演講筆記大家投資心態(tài)一定要好農(nóng)業(yè)種子板塊走的比較好，煤炭有點(diǎn)差，貌似之前演講的內(nèi)容傳到發(fā)改委了，怕引起恐慌所以煤炭被壓制了。序曲1、美國(guó)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)關(guān)鍵人物：拉菲.巴特拉關(guān)鍵圖書：《世界大趨勢(shì)》2、中國(guó)、美國(guó)暗戰(zhàn)加息問(wèn)題，也許是這個(gè)周期結(jié)束非常重要的標(biāo)志。（后來(lái)時(shí)間緊張沒(méi)有講到這里）第一章新周期一、關(guān)于新周期6月7日新周期基本定型新周期特點(diǎn):本周起特點(diǎn)，莫名其妙喜樂(lè)開(kāi)始，莫名其妙恐慌結(jié)束。新周期確立標(biāo)志：5月對(duì)歐元全面狙擊開(kāi)始潛臺(tái)詞：廢除歐元影響力，對(duì)大宗商品控制加強(qiáng)。機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)以下資料

2、基本涵蓋了時(shí)老師講座的全部?jī)?nèi)容。ppt內(nèi)容，所講內(nèi)容及發(fā)的紙上的內(nèi)容基本都很全面，供大家投資參考和交流。但請(qǐng)大家遵守我們的承諾，講座內(nèi)容切勿散布出本群以外~！！以對(duì)時(shí)老師和群成員的尊重。演講精要一黃金和美元1目前黃金與美元目前同步?！谩段逶隆凡┪囊欢卧挕?黃金與美元同步一般不容易出現(xiàn)。這是因?yàn)槿藗儗?duì)紙幣的不安全感增強(qiáng)。美元現(xiàn)只能讓歐元更慘烈，以強(qiáng)化自己的霸主地位，意味著人們對(duì)紙幣的信任感下降，轉(zhuǎn)向黃金。這是因?yàn)椋?黃金屬于貴金屬。2貨幣，屬金融范疇。3人們產(chǎn)生了對(duì)金屬貨幣的信任。使得美元與黃金同步。但有一個(gè)周期，

3、所有的投資品都有周期性。結(jié)論：現(xiàn)在黃金價(jià)值沒(méi)有體現(xiàn)它的實(shí)際價(jià)值，相對(duì)于紙幣，它的價(jià)值被低估了。經(jīng)驗(yàn)：在分析投資的時(shí)候一定要找到他的核心因素是什么。二農(nóng)業(yè)（時(shí)現(xiàn)在的農(nóng)業(yè)股還在，但沒(méi)說(shuō)那只~）提到前段時(shí)間比較不錯(cuò)的四只農(nóng)業(yè)股：豐樂(lè)種業(yè)，登海種業(yè)，新賽股份，隆平高科。操作方法：1不要過(guò)多的操作，把它作為遺忘的東西。2一定要自己判斷來(lái)投資。農(nóng)業(yè)去年八月就一直講。三資源類距現(xiàn)在最近的演講中提到了未來(lái)十年上漲最迅猛的品種：煤炭。在貨幣沒(méi)有傳導(dǎo)到其他資源品種前，黃金，白銀具有一定投資價(jià)值。下面的四個(gè)資源品種：黃金——有色金屬（貴金屬

4、和次貴金屬而非賤金屬）——煤炭——石油，而糧食始終會(huì)傳導(dǎo)在這個(gè)過(guò)程中。注：貴金屬（黃金）——次貴金屬（貴研鉑業(yè)，東方鉭業(yè)，者兩只股票在南寧演講中提到過(guò)），記住，次金屬不是賤金屬，（鋼鐵。鋁，時(shí)從不做。新一輪中，糧食屬于核心地位，黃金先行官，糧食逆勢(shì)走強(qiáng)。過(guò)程：黃金與美元同步——同步分離——美元下跌——資源與黃金，資源品價(jià)格將紛紛走強(qiáng)。四國(guó)際趨勢(shì)：美國(guó)必須打掉歐元的影響力。這是因?yàn)槊绹?guó)要復(fù)蘇。美國(guó)會(huì)速戰(zhàn)速?zèng)Q，這符合美國(guó)政府利益和大鱷們的利益，這一切都需要在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)。講了段默克爾多牛~~~！默克爾會(huì)在五月上旬選舉結(jié)束后有

5、所作為。而大鱷們的策略：一，逼迫默克爾出手，使其陷入被動(dòng)。二，摧毀選民信心。大鱷極力阻止希臘融資。而歐盟，逼希臘自救是成本最小，分險(xiǎn)最低的措施，大鱷很難下手。而默克爾采用拖延戰(zhàn)術(shù)，希望拖到五月。（這就是為什么寫《五月》那篇博客了。希臘自救優(yōu)勢(shì)：1帕盤德里歐能忽悠。（有篇博文專寫過(guò)他）2帕盤德里歐政治無(wú)憂。他剛執(zhí)政不久，有足夠是時(shí)間。3希臘偷稅漏稅嚴(yán)重“籌資”空間較大。4希臘不自救可以斷臂求生。希臘對(duì)歐元區(qū)可有可無(wú)。只有希臘自救才能獲得外援。接下來(lái)歐盟會(huì)救希臘，而且是大勝的開(kāi)端。因?yàn)檫@樣可以下降危機(jī)的成本。默克爾以靜制動(dòng)

6、為她贏得了時(shí)間，當(dāng)所有人感受到危機(jī)時(shí)，默克爾不再孤獨(dú)。其中西班牙也開(kāi)始出手救希臘。歐元不會(huì)死，是因?yàn)閲?guó)際上大部分國(guó)家希望歐元的存在。無(wú)論是大鱷還是美國(guó)。都不希望歐元垮掉。壓迫人民幣升值是絞殺中國(guó)的前兆。逼人民幣升值——抬升資產(chǎn)價(jià)格——泡沫——破滅——徹底擊潰對(duì)手。中國(guó)最大危機(jī)——產(chǎn)能過(guò)剩中國(guó)最大風(fēng)險(xiǎn)——回收資金理解這一點(diǎn)，更容易把握股市和房?jī)r(jià)的趨勢(shì)。貨幣發(fā)行過(guò)濫，政府最想做的是——回收資金五對(duì)當(dāng)前的分析：第一（注意，現(xiàn)場(chǎng)每人發(fā)了幾頁(yè)紙，上面有些內(nèi)容，我把重點(diǎn)抄給大家，其中最主要的是記者對(duì)周其仁的采訪文字。我就不一一寫了

7、。只把結(jié)論寫給大家：）周其仁話里的含義是：貨幣目前發(fā)行太多，會(huì)流入實(shí)體經(jīng)濟(jì)中，引發(fā)通脹。分析：通脹是政府對(duì)民眾財(cái)富最赤裸裸的掠奪。通脹中，誰(shuí)先拿到新幣誰(shuí)的損失約小。當(dāng)然是政府。政府為什么不老早治理？主要是因?yàn)檎梢哉急阋?。“貨幣增量超過(guò)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的需要，中文含義是通脹壓力當(dāng)然揮之不去。但也不是無(wú)戲可唱，因?yàn)槌司o縮，貨幣深化的過(guò)程還可以消化很多貨幣?！保ㄟ@是最重要的一點(diǎn)）——周其仁“中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家不同的地方，就是貨幣深化還有很大余地。比如林權(quán)改革、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、土地流轉(zhuǎn)、自然資源市場(chǎng)化，以及教育、醫(yī)療、文化領(lǐng)域降低準(zhǔn)入門檻

8、等等，都有貨幣深化的含義?！薄芷淙式Y(jié)論：房?jī)r(jià)漲的過(guò)程中吸納了貨幣。從貨幣的角度很多問(wèn)題都能看明白。以上對(duì)話告訴我們的信息是：1貨幣供應(yīng)量大，周其仁的原話是“大大超出經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)”超出到什么程度那？不妨比較一下數(shù)據(jù)（ppt羅列的些數(shù)據(jù)）人們最直接的感受勝于統(tǒng)計(jì)部門發(fā)布的數(shù)據(jù)。結(jié)論：如果不通過(guò)“吸納”措施，未來(lái)人民幣的購(gòu)買力還將下降。