太平洋保險業(yè)務(wù)部經(jīng)營操作手冊

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1、業(yè)務(wù)部經(jīng)營操作手冊總公司個人業(yè)務(wù)部32目錄前言1第一篇工作標準2第二篇目標與計劃6第三篇成長規(guī)劃———成功運用基本法13第四篇營銷四項基礎(chǔ)管理系統(tǒng)32第五篇功能小組47第六篇職場管理51第七篇經(jīng)營指標診斷與改善措施速查表55第八篇工具一覽表6032前言“成功一定有方法，失敗一定有原因”。對于業(yè)務(wù)部經(jīng)理而言，只有按照《基本法》的要求，訂立業(yè)績與人力發(fā)展目標，做好增募選擇、輔導(dǎo)訓練、活動量化、會議經(jīng)營等基礎(chǔ)管理，根據(jù)KPI指標分析診斷，對業(yè)務(wù)部發(fā)展進行績效評估，建立有效組織，壯大組織發(fā)展，才能實現(xiàn)個人

2、價值最大化目標。因此，要想成為一名合格的業(yè)務(wù)部經(jīng)理，使業(yè)務(wù)部經(jīng)營走向卓越，就必須學習和掌握業(yè)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)具備的工作能力與工作方法，了解業(yè)務(wù)部的運作模式與流程，直到將這些基本技能爛熟于胸，并運用自如?？偣?008年開展以業(yè)務(wù)部經(jīng)營為核心的“藍海計劃”，本著“簡單、實用、易操作”的原則，個人業(yè)務(wù)部特別編寫了《業(yè)務(wù)部經(jīng)營操作手冊》，我們的宗旨是“授人以魚，不若授人以漁”，希望這本手冊能對業(yè)務(wù)部經(jīng)理在經(jīng)營上有幫助，成為大家的良師益友，為我們團隊自主經(jīng)營、做大做強，帶來動力和方法。另在手冊編寫過程中，我們得

3、到了河南、山西、河北、吉林等分公司的大力支持與幫助，在此表示感謝！32重點內(nèi)容：規(guī)范的工作標準，是業(yè)務(wù)部按營銷規(guī)律辦事，向系統(tǒng)化、專業(yè)化發(fā)展的基礎(chǔ)。本章重點介紹業(yè)務(wù)部各層級的經(jīng)營指標、工作標準和時間管理，幫助業(yè)務(wù)部各層級規(guī)范經(jīng)營管理，養(yǎng)成標準化工作的習慣。第一篇工作標準一、業(yè)務(wù)部經(jīng)理的經(jīng)營指標、工作標準和時間管理范例（一）經(jīng)營指標經(jīng)營指標是業(yè)務(wù)部經(jīng)理在經(jīng)營管理過程中，對業(yè)務(wù)部經(jīng)營情況進行追蹤、分析診斷和檢查評估，以促進計劃目標達成的KPI指標體系。　項目經(jīng)營指標保費（達成率）人力（達成率）人均FY

4、C舉績率增員率三個月轉(zhuǎn)正率有效人力占比（正式及以上人力占比）績優(yōu)人力占比13個月留存率件均保費人均件數(shù)會議出勤率保單繼續(xù)率（二）業(yè)務(wù)部經(jīng)理的日常工作標準1、組織各業(yè)務(wù)室進行活動量化管理，監(jiān)督檢查活動工具，每天抽查5名業(yè)務(wù)員《每周活動計劃表》；2、每周收取各業(yè)務(wù)室的《業(yè)務(wù)室活動管理周報》，批閱《業(yè)務(wù)室活動管理周報》，進行匯總后填寫《業(yè)務(wù)部活動管理周報》；323、制定每月增募計劃，填寫《業(yè)務(wù)部人力發(fā)展階段目標——計劃追蹤表》并上報；4、組織業(yè)務(wù)部月度增募計劃的實施與追蹤，每月安排業(yè)務(wù)部整體增員活動至少

5、一次，負責新進人員的選擇面談流程；5、每天業(yè)務(wù)部大晨會30-60分鐘，晨會行事歷至少一周前公布；6、每天主任晨會—白板會1次，每天組織各業(yè)務(wù)室召開二次晨會，每周主任經(jīng)營例會至少一次，每周組織業(yè)務(wù)部1次夕會；7、每天至少對一名主任或?qū)賳T進行不少于30分鐘的單獨面談輔導(dǎo)；8、每天1訪，每周5訪，每周至少3次陪訪，每周至少3次增員面談。（三）業(yè)務(wù)部經(jīng)理的時間管理范例時間工作內(nèi)容上午8:00-8:30召開主任晨會,晨迎8:30-9:00業(yè)務(wù)部大晨會9:00-9:30二次晨會-白板會9:30-12:00溝通

6、/面談/輔導(dǎo)訓練/處理部門事務(wù)下午14:00-18:00增員/展業(yè)/陪訪/追蹤晚間18:00后學習/計劃/追蹤二、業(yè)務(wù)室主任的經(jīng)營指標、工作標準和時間管理范例（一）業(yè)務(wù)室主任的經(jīng)營指標項目經(jīng)營指標保費（達成率）人力（達成率）人均FYC有效人力人數(shù)（正式及以上人力人數(shù)）舉績率增員人數(shù)32（二）業(yè)務(wù)室主任的工作標準（經(jīng)理對直轄室參考1-4項標準）1、每周收取業(yè)務(wù)員《每周活動計劃表》，進行匯總后填寫《業(yè)務(wù)室活動管理周報》；2、每周填寫《主管每周活動計劃表》并上報；3、制定每月增募計劃，填寫《業(yè)務(wù)室人力發(fā)

7、展階段目標——計劃追蹤表》并上報；4、每天召開二次晨會—白板會，每周召開業(yè)務(wù)室夕會至少1次，每周召開業(yè)務(wù)室周經(jīng)營檢討會議1次；5、每天2訪，每周10訪，每周至少2次陪訪，每周至少2次增員面談。（三）業(yè)務(wù)室主任的時間管理范例時間工作內(nèi)容上午8:00-8:30參加主任晨會,晨迎8:30-9:00業(yè)務(wù)部大晨會9:00-9:30組織二次晨會-白板會9:30-12:00輔導(dǎo)/面談/陪訪/展業(yè)下午14:00-18:00增員/展業(yè)/陪訪晚間18:00后學習/計劃/追蹤三、業(yè)務(wù)員的工作指標、工作標準和時間管理范例

8、（一）業(yè)務(wù)員的工作指標項目工作指標業(yè)績準主顧量有效拜訪量增員（有組織發(fā)展意愿的正式業(yè)務(wù)員）（二）業(yè)務(wù)員的工作標準1、認真填寫《每周活動計劃表》，開好白板會；2、每天4訪，每周20訪；323、每月保持至少累計30位以上準主顧量；4、每天1次增募面談（有組織發(fā)展意愿的正式業(yè)務(wù)員）。（三）業(yè)務(wù)員的時間管理范例時間工作內(nèi)容上午8:30-9:00參加業(yè)務(wù)部大晨會9:00-9:30參加二次晨會-白板會9:30-12:00參加訓練/展業(yè)/服務(wù)/增員下午14:00-18:00展業(yè)/服務(wù)/增員晚間1