長江證券承銷保薦有限公司關(guān)于公司非公開發(fā)行股票發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的報(bào)告

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1、長江證券承銷保薦有限公司關(guān)于吉林金浦鈦業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的報(bào)告中國證券監(jiān)督管理委員會：經(jīng)貴會證監(jiān)許可[2014]845文核準(zhǔn)，吉林金浦鈦業(yè)股份有限公司（以下稱“金浦鈦業(yè)”、“發(fā)行人”或“公司”）以非公開發(fā)行的方式向4名特定投資者發(fā)行了72,887,166股A股（以下稱“本次非公開發(fā)行”、“本次發(fā)行”），發(fā)行價(jià)格為11.61元/股，募集資金總額846,219,997.26元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用17,955,499.93元后，實(shí)際募集資金凈額為828,264,497.33元。作為金浦鈦業(yè)本次非公開發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商，

2、長江證券承銷保薦有限公司（以下稱“長江保薦”、“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則（2011年修訂）》及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求，和發(fā)行人共同組織實(shí)施了本次非公開發(fā)行。江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所進(jìn)行了全程見證。現(xiàn)將本次非公開發(fā)行過程和認(rèn)購對象的合規(guī)性情況報(bào)告如下：一、本次非公開發(fā)行已獲得了應(yīng)獲得的批準(zhǔn)（一）發(fā)行人于2013年11月25日召開了第五屆董事會第五次會議，審議通過了本次非公開發(fā)行的相關(guān)議案。（二）發(fā)行人于2013年12月20日召開2013年第二次臨時(shí)股東大會，審議通過了本次非公開發(fā)行的相關(guān)議

3、案。（三）2014年8月22日，本次非公開發(fā)行申請獲得中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)吉林金浦鈦業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2014】845號），核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過8,679萬股新股。1二、發(fā)行方案合法合規(guī)（一）發(fā)行對象及認(rèn)購方式本次發(fā)行的最終發(fā)行對象為中國華電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司、德邦創(chuàng)新資本有限責(zé)任公司、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、深圳市融通資本財(cái)富管理有限公司等4名，未超過10名，發(fā)行對象類別也符合中國證監(jiān)會規(guī)定的境內(nèi)產(chǎn)業(yè)投資者、證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、自然人投資者以及

4、本次發(fā)行董事會決議公告后提交認(rèn)購意向書的其他合法投資者等。證券投資基金管理公司以多個(gè)投資賬戶持有股份的，視為一個(gè)發(fā)行對象。證券公司自營和資管認(rèn)購視為兩個(gè)發(fā)行對象，應(yīng)分別進(jìn)行申購報(bào)價(jià)。信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。證券公司資管或者保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者以其所管理的多個(gè)產(chǎn)品認(rèn)購的，只需其中某一個(gè)產(chǎn)品繳納認(rèn)購保證金即可。認(rèn)購對象在申購及持股等方面應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律法規(guī)、章程以及內(nèi)部規(guī)則、程序的規(guī)定，并應(yīng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任（包括損失）。本次發(fā)行的發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式參與認(rèn)購。（二）發(fā)行股票的類型、面值、數(shù)量及限售期1、發(fā)行股票的類型、面值和數(shù)量本次發(fā)行的股

5、票種類為人民幣普通股（A股），股票面值為人民幣1.00元/股，本次發(fā)行股票數(shù)量上限不超過8,679萬股（含8,679萬股）。2、限售期限本次不超過10名特定投資者所認(rèn)購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓，在此之后按中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（三）發(fā)行價(jià)格及主要配售規(guī)則1、本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆第五次董事會會議決議公告日，即2013年11月25日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，即不低于9.75元/股（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易

6、總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。最終發(fā)行價(jià)格在公司取得中國證監(jiān)會發(fā)行核準(zhǔn)批文后，按照《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，根據(jù)詢價(jià)結(jié)果由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)與保薦2機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股或轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)事項(xiàng)，本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格下限亦將作相應(yīng)調(diào)整。2、除證券投資基金管理公司以外，認(rèn)購人參與本次認(rèn)購需繳納保證金，保證金金額為1,000萬元。認(rèn)購人最低申報(bào)價(jià)格不得低于9.75元/股，且在任一申報(bào)價(jià)格檔上的認(rèn)購金額不得低于8,500萬元（含）。3、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)

7、（主承銷商）本著公平、公正的原則，按照以下流程確定本次發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格、獲配對象及其獲配股份數(shù)量：（1）對每個(gè)有效認(rèn)購人的《申購報(bào)價(jià)單》進(jìn)行簿記建檔，按照價(jià)格從高到低的順序，以最終發(fā)行對象不超過10名、發(fā)行股票數(shù)量不超過8,679萬股為限，找出使有效認(rèn)購資金總額達(dá)到或首次超過84,622萬元時(shí)所對應(yīng)的申報(bào)價(jià)格（未達(dá)到84,622萬元的，為最接近84,622萬元時(shí)所對應(yīng)的申報(bào)價(jià)格），并以此價(jià)格作為發(fā)行價(jià)格，依次按照價(jià)格優(yōu)先、數(shù)量優(yōu)先和時(shí)間優(yōu)先的原則對獲配對象進(jìn)行初步配售。（2）如果有效申購數(shù)量不足導(dǎo)致發(fā)行不足（即募集資金金額未達(dá)到84,622萬元且發(fā)

8、行股票數(shù)量未達(dá)到8,679萬股），經(jīng)發(fā)行人和保薦人（主承銷商）協(xié)商后選擇繼續(xù)發(fā)行的，有效申購不足部分將以使本