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《中信建投證券股份有限公司關(guān)于公司非公開發(fā)行股票發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、中信建投證券股份有限公司關(guān)于廣東海印集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2014]218號(hào)文核準(zhǔn)，廣東海印集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海印股份”、“發(fā)行人”、“公司”）向包括公司控股股東廣州海印實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海印集團(tuán)”）在內(nèi)的不超過10名特定對(duì)象非公開發(fā)行股票99,880,239股，發(fā)行價(jià)格為8.35元/股，募集資金總額833,999,995.65元，募集資金凈額815,472,115.51元。中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信建投”、“保薦機(jī)構(gòu)”、“主承銷商”）作為海印股份本
2、次非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商），對(duì)發(fā)行人本次發(fā)行過程及認(rèn)購對(duì)象的合規(guī)性進(jìn)行了核查，認(rèn)為海印股份的本次發(fā)行過程及認(rèn)購對(duì)象符合《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度的要求及海印股份有關(guān)本次發(fā)行的董事會(huì)、股東大會(huì)決議，符合海印股份及其全體股東的利益。一、本次非公開發(fā)行的批準(zhǔn)情況公司第七屆董事會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議于2013年8月1日以電子通訊方式召開，會(huì)議在保證全體董事充分發(fā)表意見的前提下，逐項(xiàng)審議并通過了《關(guān)于公司符合申請(qǐng)非公開發(fā)行股票條件的議案》、《
3、關(guān)于本次非公開發(fā)行股票方案的議案》、《關(guān)于公司2013年非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》、《關(guān)于批準(zhǔn)公司與海印集團(tuán)簽訂附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議的議案》、《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告的議案》、《關(guān)于前次募集資金使用情況的說明》、《關(guān)于海印集團(tuán)認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》、《廣東海印集團(tuán)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易情況自查報(bào)告》等議案。公司2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于2013年10月25日在廣東省廣州市越秀區(qū)1東華南路98號(hào)海印中心29樓會(huì)議廳召開，
4、逐項(xiàng)審議并通過了《關(guān)于公司2013年非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》等上述議案。2014年1月24日，中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核通過了本次非公開發(fā)行股票方案。2014年2月21日，公司收到中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2014]218號(hào)核準(zhǔn)批文。二、本次非公開發(fā)行的發(fā)行過程作為發(fā)行人本次非公開發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商），中信建投在發(fā)行人取得上述核準(zhǔn)批復(fù)后，組織了本次非公開發(fā)行工作。（一）認(rèn)購邀請(qǐng)書發(fā)送過程發(fā)行人及主承銷商于2014年5月6日（周二），以電子郵件的方式向108名符合條件的投資者發(fā)送了《廣東海印集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購邀請(qǐng)書》及《廣東
5、海印集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票申購報(bào)價(jià)單》。上述108名投資者中包括：截至2014年3月31日收市后海印股份能有效聯(lián)系上的前20名股東；30家證券投資基金管理公司、21家證券公司和11家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、26名表達(dá)認(rèn)購意向的機(jī)構(gòu)和自然人投資者。1、截至2014年3月31日海印股份前20名可有效聯(lián)系上的股東序號(hào)股東名稱發(fā)送方式1廣州海印實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司電子郵件2史雙富電子郵件3孫國菁電子郵件4何永敏電子郵件5中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司－分紅－團(tuán)險(xiǎn)分紅電子郵件6施燕萍電子郵件7中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司－萬能－個(gè)險(xiǎn)萬能電子郵件8吳瑋萍電子郵件9許盛輝電
6、子郵件10曹金發(fā)電子郵件11山西高科耐火材料股份有限公司電子郵件12苗苗電子郵件13恒生銀行有限公司－恒生中國A股動(dòng)力基金電子郵件14中國農(nóng)業(yè)銀行－中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金電子郵件15應(yīng)敏電子郵件16余鵬電子郵件17李志達(dá)電子郵件218熊俊杰電子郵件19沈茜電子郵件20陳賽紅電子郵件2、董事會(huì)決議公告后向海印股份、中信建投書面表達(dá)過認(rèn)購意向的投資者序號(hào)機(jī)構(gòu)/個(gè)人名稱發(fā)送方式1融通基金管理有限公司電子郵件2合眾人壽保險(xiǎn)股份有限公司電子郵件3平安大華基金管理有限公司電子郵件4太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司電子郵件5瑞元資本管理有限公司電子郵件6廣東
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