歐菲光：非公開(kāi)發(fā)行股票之發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告

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1、股票代碼：002456股票簡(jiǎn)稱：歐菲光深圳歐菲光科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票之發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告保薦人（聯(lián)席主承銷商）：廣發(fā)證券股份有限公司聯(lián)席主承銷商：高盛高華證券有限責(zé)任公司二〇一四年八月深圳歐菲光科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票之發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)：經(jīng)貴會(huì)證監(jiān)許可【2014】459號(hào)文核準(zhǔn)，保薦人（聯(lián)席主承銷商）廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦人”、“聯(lián)席主承銷商”、或“廣發(fā)證券”）、聯(lián)席主承銷商高盛高華證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)席主承銷商”或“高盛高華證券”）作為深圳歐菲光科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“歐菲光”

2、、“發(fā)行人”或“公司”）非公開(kāi)發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的聯(lián)席主承銷商，已組織完成本次發(fā)行，現(xiàn)將本次發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的有關(guān)情況向貴會(huì)匯報(bào)如下。一、發(fā)行人本次發(fā)行的整體情況1、歐菲光本次發(fā)行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值1.00元，發(fā)行數(shù)量10,045.20萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本103,061.20萬(wàn)股的比例為9.75%。2、發(fā)行對(duì)象：本次非公開(kāi)發(fā)行的對(duì)象為包括符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、合格境外機(jī)構(gòu)投資者和其他投資者等不超過(guò)10名的特定對(duì)象。證券投資基金管理公司以多個(gè)投資賬戶持有股

3、份的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。經(jīng)過(guò)對(duì)投資者的認(rèn)購(gòu)價(jià)格和數(shù)量進(jìn)行簿記建檔并經(jīng)貴會(huì)同意后，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的對(duì)象確定為以下8家機(jī)構(gòu)：獲配股數(shù)鎖定期限序號(hào)投資者全稱（萬(wàn)股）（月）1廣東中科招商創(chuàng)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司1,000122博時(shí)基金管理有限公司2,000123華安基金管理有限公司1,100124銀河基金管理有限公司1,200125申萬(wàn)菱信基金管理有限公司1,5001216嘉實(shí)基金管理有限公司1,000127財(cái)通基金管理有限公司1,000128深圳市創(chuàng)新資本投資有限公司1,245.2012合計(jì)10,045.20-3、發(fā)行價(jià)格：

4、歐菲光于2013年10月16日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議（臨時(shí)）及2013年11月1日召開(kāi)的2013年第八次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》等相關(guān)議案，擬定歐菲光本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格下限為40元/股。若歐菲光股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間除權(quán)、除息的，本次發(fā)行底價(jià)將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。2014年4月22日，歐菲光實(shí)施了2013年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案，該方案為：以截止2013年12月31日的歐菲光總股本465,080,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派1.85元人民幣現(xiàn)金(含稅)；同時(shí)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10

5、股。據(jù)此，本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格下限由40元/股調(diào)整為19.91元/股。最終發(fā)行價(jià)格由發(fā)行人董事會(huì)與聯(lián)席主承銷商根據(jù)市場(chǎng)化詢價(jià)情況遵循價(jià)格優(yōu)先的原則協(xié)商確定為19.92元/股，符合股東大會(huì)決議及中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。4、鎖定期：獲配投資者獲配的股票自本次新增股票上市之日起鎖定十二個(gè)月。二、本次發(fā)行所履行的相關(guān)程序及過(guò)程（一）本次非公開(kāi)發(fā)行履行的內(nèi)部決策過(guò)程2013年10月16日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議（臨時(shí)），審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》

6、、《深圳歐菲光科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》等與本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)的議案；2013年10月25日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三2十五次會(huì)議（臨時(shí)），審議通過(guò)了《深圳歐菲光科技股份有限公司前次募集資金使用情況的報(bào)告》。2013年11月1日，公司召開(kāi)2013年第八次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了前述與本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)的議案。（二）本次非公開(kāi)發(fā)行監(jiān)管部門核準(zhǔn)過(guò)程本次發(fā)行申請(qǐng)文件于2014年4月16日經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核通過(guò)，并于2014年5月15日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文（證監(jiān)許可［

7、2014］459號(hào)）。三、本次發(fā)行過(guò)程及發(fā)行對(duì)象具體情況（一）本次發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量及募集資金總額1、發(fā)行數(shù)量本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量為不超過(guò)10,045.2034萬(wàn)股，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況與聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量為10,045.20萬(wàn)股。2、發(fā)行價(jià)格歐菲光于2013年10月16日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議（臨時(shí)）及2013年11月1日召開(kāi)的2013年第八次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》等相關(guān)議案，擬定歐菲光本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格下限為40元/股。若歐菲光股票在定價(jià)基準(zhǔn)