國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于公司非公開發(fā)行股票發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告

《國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于公司非公開發(fā)行股票發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫(kù)。

1、國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)：國(guó)金證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦人”、“保薦機(jī)構(gòu)”、“主承銷商”、“國(guó)金證券”）作為山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“發(fā)行人”）2014年非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，對(duì)發(fā)行人本次非公開發(fā)行的發(fā)行過(guò)程的合規(guī)性進(jìn)行了核查，并對(duì)本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象的合規(guī)性進(jìn)行了核查，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、《上市公司非

2、公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施細(xì)則》”）等法律、法規(guī)的規(guī)定以及發(fā)行人公司章程、本次非公開發(fā)行的發(fā)行方案，現(xiàn)就本次非公開發(fā)行的合規(guī)性出具如下說(shuō)明：一、發(fā)行概況（一）發(fā)行價(jià)格經(jīng)公司2013年第四次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，本次非公開發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格不低于公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告日（即2013年8月16日）前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的百分之九十，即不低于4.99元/股。2014年3月18日，公司2013年度股東大會(huì)審議通過(guò)了“以2013年年末總股本228,150,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.5元（含稅）”的利

3、潤(rùn)分配預(yù)案，2014年4月17日，公司實(shí)施了上述2013年度利潤(rùn)分配方案。上述利潤(rùn)分配方案實(shí)施完畢后，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行底價(jià)由不低于4.99元/股調(diào)整為不低于4.94元/股。在此原則下，股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先原則確定。公司和主承銷商根據(jù)本次發(fā)行的申購(gòu)情況對(duì)有效申購(gòu)進(jìn)行了累計(jì)投標(biāo)統(tǒng)計(jì)，通過(guò)簿記建檔的方式，按照價(jià)格優(yōu)先的原則，最終確定本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為6.35元/股，相當(dāng)于本次發(fā)行確定的發(fā)行底價(jià)4.94元/股的128.54%，相當(dāng)于本次詢價(jià)日（2014年5月30日）前20個(gè)交易日均價(jià)8.30元/股的7

4、6.51%。（二）發(fā)行數(shù)量根據(jù)公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議及2013年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)16,500萬(wàn)股，在該上限范圍內(nèi)，董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況與保薦機(jī)構(gòu)協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。本次實(shí)際發(fā)行股票數(shù)量為12,598.4251股，不超過(guò)16,500萬(wàn)股的最高發(fā)行數(shù)量。本次非公開發(fā)行數(shù)量符合《關(guān)于核準(zhǔn)山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可﹝2014﹞386號(hào)）中“核準(zhǔn)你公司非公開發(fā)行不超過(guò)16,500萬(wàn)股新股”的要求。（三）發(fā)行對(duì)象本次非公開發(fā)行對(duì)象確定為7家，符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公

5、司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。（四）募集資金額發(fā)行人本次募集資金總額為人民幣799,999,993.85元，扣除承銷保薦費(fèi)22,999,999.85元和承銷保薦費(fèi)以外的其他發(fā)行費(fèi)用650,000.00元后，實(shí)際募集資金凈額776,349,994.00元，未超過(guò)本次募集資金投資項(xiàng)目擬使用的募集資金投資額77,660.00萬(wàn)元。二、本次非公開發(fā)行股票的批準(zhǔn)情況（一）本次發(fā)行方案已經(jīng)2013年8月16日第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議，并經(jīng)2013年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。（二）根據(jù)發(fā)行人2013年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議，股東大會(huì)授權(quán)公司董

6、事會(huì)在有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件范圍內(nèi)全權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行股票有關(guān)的全部事項(xiàng)，包括但不限于：1、授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況制定和實(shí)施本次非公開發(fā)行股票的具體方案，確定包括發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象、發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行起止日期及與本次發(fā)行方案有關(guān)的其他一切事項(xiàng)；2、授權(quán)董事會(huì)為符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件或相關(guān)證券監(jiān)管部門的要求而修改方案（但有關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)除外），根據(jù)證券監(jiān)管部門的具體要求對(duì)本次具體發(fā)行方案作相應(yīng)調(diào)整；3、根據(jù)有關(guān)部門對(duì)具體項(xiàng)目的審核、相關(guān)市場(chǎng)條件變化、募集資金項(xiàng)目實(shí)施條件變化等因素

7、綜合判斷并在本次發(fā)行前調(diào)整本次募集資金項(xiàng)目；4、授權(quán)董事會(huì)聘請(qǐng)保薦人等中介機(jī)構(gòu)，授權(quán)董事會(huì)、董事長(zhǎng)及董事長(zhǎng)授權(quán)的人簽署本次發(fā)行相關(guān)文件、合同和協(xié)議，包括但不限于承銷及保薦協(xié)議、與募集資金投資項(xiàng)目相關(guān)的協(xié)議、募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的重大合同等；5、授權(quán)董事會(huì)、董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)的人簽署、修改、補(bǔ)充、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行與本次非公開發(fā)行股票有關(guān)的一切協(xié)議和申請(qǐng)文件，并履行與本次非公開發(fā)行股票相關(guān)的一切必要或適宜的申請(qǐng)、報(bào)批、登記備案手續(xù)等；6、授權(quán)董事會(huì)根據(jù)本次實(shí)際非公開發(fā)行的結(jié)果，修改《公司章程》相應(yīng)條款及辦理工商變更登記的具體事宜；7、授權(quán)

8、董事會(huì)在本次實(shí)際募集資金凈額少于募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額時(shí)，可對(duì)擬投入的單個(gè)或多個(gè)具體項(xiàng)目的擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)減；根據(jù)有關(guān)主管部門要求和公司經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，在股東