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《浙商證券股份有限公司關(guān)于公司非公開發(fā)行股票發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的報告》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、浙商證券股份有限公司關(guān)于凱撒（中國）股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的報告中國證券監(jiān)督管理委員會：經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2013]587號文核準(zhǔn)，凱撒（中國）股份有限公司（以下簡稱“凱撒股份”、“發(fā)行人”或“公司”）以非公開發(fā)行股票的方式向特定投資者發(fā)行不超過11,594萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）。浙商證券股份有限公司（以下簡稱“浙商證券”、“保薦機構(gòu)”或“保薦機構(gòu)（主承銷商）”）作為凱撒股份本次發(fā)行的保薦機構(gòu)和主承銷商，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法
2、》”）、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》（以下簡稱“《實施細則》”）、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（以下簡稱“《承銷管理辦法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定以及發(fā)行人第四屆董事會第十九次會議決議、2012年第二次臨時股東大會決議、第四屆董事會第二十三次會議決議和2013年第一次臨時股東大會決議，對發(fā)行人本次非公開發(fā)行的發(fā)行過程進行了審核，并對本次發(fā)行認購對象的合規(guī)性進行了核查，認為本次發(fā)行結(jié)果公平、公正，符合非公開發(fā)行股票的有關(guān)規(guī)定，符合上市公司及其全體股東的利益?，F(xiàn)將本次非公開發(fā)行的發(fā)行過程及
3、認購對象的合規(guī)性等情況報告如下：一、發(fā)行概況（一）發(fā)行價格根據(jù)公司2013年第一次臨時股東大會審議通過的議案，本次發(fā)行的股票價格不低于定價基準(zhǔn)日（第四屆董事會第二十三次會議決議公告日，即2012年12月27日）前20個交易日凱撒股份股票均價的90%，即不低于6.33元/股。2013年3月21日，公司召開2012年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2012年度利1潤分配預(yù)案的議案》，以公司總股本21,400萬股為基數(shù)，向全體股東每10股送紅股2股，向全體股東每10股派發(fā)0.6元人民幣現(xiàn)金（含稅)；同時，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增1股。公司2012年度權(quán)益分派
4、實施后，公司本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格調(diào)整為不低于4.83元/股。經(jīng)競價，本次發(fā)行的發(fā)行價格為4.83元/股，相對于本次發(fā)行的發(fā)行底價4.83沒有溢價；相對于發(fā)行日（2013年7月26日）前20個交易日凱撒股份股票均價6.42元/股折價75.23%；相當(dāng)于發(fā)行日（2013年7月26日）前一個交易日凱撒股份股票均價6.65元/股折價72.63%。（二）發(fā)行數(shù)量本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量為11,179萬股，符合公司相關(guān)股東大會決議和證監(jiān)許可[2013]587號文關(guān)于本次發(fā)行不超過11,594萬股（含11,594萬股）新股的要求。其中凱撒集團（香港）有限公司（以下簡稱“凱
5、撒集團”）認購1,118萬股（本次非公開發(fā)行實際發(fā)行股份的10%），符合公司相關(guān)股東大會決議。（三）發(fā)行對象本次發(fā)行對象為包括控股股東凱撒集團在內(nèi)的7名投資者，符合《管理辦法》、《實施細則》的相關(guān)規(guī)定。（四）募集資金金額本次發(fā)行的股份全部由發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認購。本次發(fā)行募集資金總額為53,994.57萬元，未超過本次發(fā)行募集資金數(shù)額上限54,005萬元。經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為，本次發(fā)行的發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對象及募集資金額符合發(fā)行人相關(guān)股東大會決議和《管理辦法》、《實施細則》的相關(guān)規(guī)定。二、本次非公開發(fā)行股票的批準(zhǔn)情況（一）本次發(fā)行履行的內(nèi)部決策過程凱撒股
6、份非公開發(fā)行股票方案經(jīng)由2012年7月30日召開的第四屆董事會第十九次會議、2012年8月22日召開的2012年第二次臨時股東大會、2012年122月26日召開的第四屆董事會第二十三次會議和2013年1月11日召開的2013年第一次臨時股東大會審議通過。根據(jù)公司2012年8月22日召開的2012年第二次臨時股東大會，股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜。根據(jù)2013年1月11日召開的2013年第一次臨時股東大會決議，股東大會延長董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的授權(quán)期限。（二）本次發(fā)行監(jiān)管部門核準(zhǔn)過程凱撒股份本次非公開發(fā)行股票于20
7、13年4月10日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)行審核委員會審核通過，并于2013年5月3日獲得中國證監(jiān)會下發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)凱撒（中國）股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2013]587號）的核準(zhǔn)批文。經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為，本次發(fā)行經(jīng)過了發(fā)行人股東大會的授權(quán)，并獲得了中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)。三、本次發(fā)行的具體過程（一）本次發(fā)行時間表時間發(fā)行內(nèi)容2013年7月23日向符合條件的投資者發(fā)送《認購邀請書》及附件1-42013年7月25日投資者繳納申購保證金（截止17:00）接受投資者傳真或送達的《申購報價單》（9:00-12:00）；根2013年7月26日據(jù)申購情況確
8、定發(fā)行價格為4.83元/股、參與申購的
