lng_市_場(chǎng)_調(diào)_查_報(bào)_告2009

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1、LNG市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告2009年12月13一總論隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，對(duì)于能源的依賴越來越嚴(yán)重，能源的供需矛盾越來越突出。2007年我國(guó)能源消費(fèi)總量占世界能源消費(fèi)總量的15%，位居世界第二。目前，天然氣消費(fèi)在世界能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的比重已達(dá)到45%，成為僅次于石油的第二大能源。在能源消費(fèi)大國(guó)中，我國(guó)能源消費(fèi)總量中煤炭的比重最高，是全球平均水平的3倍，而天然氣的比重最低，僅占總量的3%，只是全球平均水平的7%。隨著國(guó)家對(duì)于環(huán)境治理的重視，煤炭作為高排放能源，其使用已經(jīng)受到許多限制。天然氣作為清潔能源開始逐步取代煤炭甚至燃料油。根據(jù)全國(guó)能源發(fā)展總體綱要，我國(guó)

2、的能源消耗結(jié)構(gòu)中，天然氣所占的比例要從2006年的3%上升到2010年的6%，相當(dāng)于翻一番。2008年我國(guó)天然氣消費(fèi)量已達(dá)到778億立方米，預(yù)計(jì)2010年天然氣消費(fèi)量為1100億立方米，2020年需求量將達(dá)到2100億立方米。預(yù)計(jì)到2010年天然氣消費(fèi)缺口為200億立方米，2020年缺口將達(dá)600億立方米。表1中國(guó)未來天然氣的供需預(yù)測(cè)表???????????????????????億立方米年份保守預(yù)測(cè)樂觀預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)消費(fèi)量預(yù)測(cè)產(chǎn)量需求缺口預(yù)測(cè)消費(fèi)量預(yù)測(cè)產(chǎn)量需求缺口2010110090020015001100400201516001200400240

3、01600800202021001500600355024001150(注：數(shù)據(jù)引自國(guó)家發(fā)改委能源報(bào)告)13管輸天然氣由于受到氣源、地理、經(jīng)濟(jì)等條件的限制，已無法滿足社會(huì)日益增長(zhǎng)的用氣需求。如此巨大的天然氣用量和天然氣市場(chǎng)，僅靠管道輸送是難以覆蓋的。經(jīng)過液化處理的天然氣LNG憑借其運(yùn)輸方式靈活、高效、經(jīng)濟(jì)等優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。中國(guó)石油、中國(guó)石化和中國(guó)海油三大石油巨頭，在我國(guó)沿海地區(qū)建設(shè)了多座大型LNG接收站，并在中國(guó)西部地區(qū)和海上氣田，建設(shè)了數(shù)座LNG液化工廠，以此布局全國(guó)市場(chǎng)。盡管中國(guó)液化天然氣工業(yè)起步比較晚，但近十年來，在LNG鏈上的每

4、一環(huán)節(jié)都有所發(fā)展，尤其是近幾年在某些環(huán)節(jié)上進(jìn)展較大。小型液化廠和衛(wèi)星氣站也得到了蓬勃發(fā)展。我國(guó)從20世紀(jì)80年代就開始進(jìn)行小型LNG裝置的實(shí)踐，第一臺(tái)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的天然氣液化裝置于2001年在中原綠能高科建成，第一臺(tái)事故調(diào)峰型液化裝置于2000年在上海浦東建成。在引進(jìn)液化技術(shù)的同時(shí)，國(guó)內(nèi)有關(guān)企業(yè)也開始注重自己開發(fā)天然氣液化技術(shù)，并掌握了小型天然氣液化技術(shù)。隨著國(guó)家產(chǎn)能政策的調(diào)整、對(duì)環(huán)境治理力度的加大以及國(guó)產(chǎn)設(shè)備技術(shù)的日臻成熟，LNG這一新興的能源必將蓬勃發(fā)展。二國(guó)內(nèi)供應(yīng)狀況1、進(jìn)口LNG接收項(xiàng)目13中國(guó)進(jìn)口液化天然氣項(xiàng)目于1995年正式啟動(dòng)，當(dāng)時(shí)

5、國(guó)家計(jì)委曾委托中國(guó)海洋石油總公司進(jìn)行東南沿海LNG引進(jìn)規(guī)劃研究。1996年12月，經(jīng)過一年調(diào)研，中海油上報(bào)了《東南沿海地區(qū)利用LNG和項(xiàng)目規(guī)劃報(bào)告》，為中國(guó)發(fā)展LNG產(chǎn)業(yè)奠定了基礎(chǔ)。2006年6月，廣東液化天然氣項(xiàng)目第一期工程正式投產(chǎn)，標(biāo)志著中國(guó)規(guī)?；M(jìn)口LNG時(shí)代的到來。目前已建、在建和規(guī)劃中LNG項(xiàng)目達(dá)13個(gè)，分布在廣東、福建、上海、浙江、海南、江蘇、遼寧等地。如此多的LNG接收項(xiàng)目所面臨的困境是，國(guó)際市場(chǎng)中現(xiàn)有的LNG產(chǎn)能幾乎已盡數(shù)出售，留給中國(guó)的資源已經(jīng)不多。另外，最近國(guó)際LNG價(jià)格波動(dòng)劇烈，也大大延緩了這些項(xiàng)目的進(jìn)度。到目前，僅有5個(gè)

6、LNG項(xiàng)目初步落實(shí)了氣源，分別是中海油廣東LNG項(xiàng)目每年300萬(wàn)噸、中海油福建LNG項(xiàng)目每年260萬(wàn)噸、中海油上海LNG項(xiàng)目每年300萬(wàn)噸、中石油江蘇LNG項(xiàng)目每年400萬(wàn)噸、中石油大連LNG項(xiàng)目每年300萬(wàn)噸。沒有落實(shí)氣源的LNG項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度緩慢。2009年1-8月，全國(guó)共進(jìn)口317萬(wàn)噸LNG，距離彌補(bǔ)氣源缺口尚有大的差距。表2已建、在建和規(guī)劃中LNG項(xiàng)目表類別項(xiàng)目名稱規(guī)模（104t/年）所屬公司投產(chǎn)或擬投產(chǎn)時(shí)間已建廣東LNG項(xiàng)目370+470）中海油2006-06福建260+240中海油2008/2012在建和在規(guī)劃上海300+300中海油

7、2009珠海300+400+300中海油2010/2015/2020浙江寧波300+300中海油2013深圳200+200中海油2013/2020海南200+100中海油2012粵東200+200中海油2012/2020粵西200中海油2014江蘇350+300中石油2011大連300+300中石油2011唐山350+300中石油2013山東300+200中石化2012合計(jì)360+3310+300(注：數(shù)據(jù)引自中國(guó)石油天然氣分析報(bào)告)213008年隨著美國(guó)的次貸危機(jī)引發(fā)的世界金融和經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，世界原油價(jià)格大幅下跌，會(huì)給中國(guó)LNG市場(chǎng)開拓帶來

8、積極影響。當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速的發(fā)展勢(shì)頭仍將繼續(xù)，在國(guó)際石油價(jià)格起伏跌宕的情況下，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展與能源緊缺矛盾仍顯突出。近年來，中國(guó)LNG項(xiàng)目強(qiáng)勁發(fā)展