基金定投營銷方案

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1、基金定投營銷方案一、項目名稱：大學生理財寶——基金定投二、項目目標：挖掘基金定投的一大客戶群——大學生，培養(yǎng)以大學生為中心形成的家庭親人朋友等東北證券潛在客戶群體，在學校樹立東北證券企業(yè)形象，提高知名度。三、項目對象：在校大學生及其關系網四、項目背景：目前大學生的消費觀念成為人們日益關注的問題.大學生的經濟情況也備受大家的關注,隨著人們生活水平得提高,大部分大學生早已不是簡簡單單窮學生.現在很多大學生都能夠很輕松的從父母那里取得比較多的生活費,所以大部分的大學生經濟還是比較寬裕的.由于缺乏理財意識，大學生往往不能使自己的生活費效益

2、最大化。由于大學生已處于步入社會的準備期。大部分同學雖然沒有科學的理財觀念和理財意識，但是每個人都想著能夠讓自己的錢效益最大化，都在慢慢規(guī)劃著自己的人生，也在逐漸學習理財。所以就大學生不僅僅有基金定投的需求，也有購買基金定投的能力。而且大學生是一個巨大的客戶群，既是現有的消費群體，更是潛在的客戶群。所以，挖掘大學生市場是個有價值的行為，更是大勢所趨。五．項目實施方案1、調研設計調查問卷，粗略的了解大學生理財投資現狀，發(fā)現這一群體的相關需求,搜集對定投感興趣的同學的個人信息.具體實施細則：制作調查問卷，約200份，在一食堂，二食堂，

3、及超市門口進行隨機調研。調研時間2——3天，用2天的時間進行問卷的分析整理歸納總結。得出大學生一般群體投資理財現狀及盲點、感興趣的地方。為下一階段的培訓講座做鋪墊，通過調研，我們可以根據實際情況適當調整我們的講座內容和方式以及接下來的營銷活動。小點子：調研的時候要求被調研者填寫個人信息，建立飛信群。培訓講座前用飛信的方式通知到每個人，可以適當給與物質刺激。2、培訓講座針對大學生的現狀及特點進行講座、培訓，每學期舉辦2——3次宣講會，教會大學生理財、投資，并對我們的服務——基金定投進行詳細講解具體實施細則擬定與某個學院或學校組織合作

4、（考慮商學院），我公司派負責人做培訓講座，監(jiān)督管理合作伙伴方案及流程、進度情況。具體的事情交給合作伙伴來做，我公司提供贊助。我們也草擬了一份培訓的方案：基金定投之培訓(暫擬定于商學院學生會合作)培訓對象:東北師大凈月校區(qū)大一大二大三學生培訓地點:商學院多功能廳培訓規(guī)模:100人左右培訓時間:10月——12月初進行2——3次培訓講座，此段時間距離考試時間還較遠,大部分人有比較充裕的時間來參加培訓。培訓主講人：東北證券公司工作人員培訓內容：基金定投和個人理財的基礎知識。著重強調基金定投與銀行零存整取的不同，基金定投的優(yōu)點（相對于股票而

5、言風險較低，相對銀行而言收益較高；可以吸收閑散資金，在不知不覺中就有了一定的資金，能給生活帶來一定得驚喜，不需要大量投資）等等。培訓過程：前期宣傳：海報、廣播、條幅寢室宣傳校內網培訓開始：組織人員入場發(fā)送培訓的相關資料（資料可以為宣傳小冊子，小冊子內容包括基金定投的相關知識，東北證券的相關介紹，基金定投業(yè)務的套餐，基金定投的申戶程序，交易手續(xù)等）提問環(huán)節(jié)：參加培訓人員提出問題，主講人回答對參加培訓人員可以發(fā)放信息收集表，為以后的聯系搜集資料好信息。如果有可能可以在現場可以登記愿意開戶人員的信息，并對其進行一定的優(yōu)惠。人員有秩序的離

6、場后期總結：整理相關信息和問題，找出同學們最想了解最難了解的問題，為下一次培訓積累經驗。預算：海報9張條幅三條：超市二食堂圖書館通往商院大樓宣傳小冊：做到聽講座的人，人手一份1、東北證券杯“基金定投”營銷策劃大賽活動方式：擬與商學院學生會合作舉辦此次策劃大賽。由校方涉及活動方案，我方審議、修改。由校方負責計劃、組織、實施，我方提供贊助，并監(jiān)督其各流程。我方負責選手培訓，并在初賽、決賽時派出工作人員作為評委?；顒诱f明：商學院曾經承辦惠普杯“營銷策劃大賽”，并取得了很大的成功，有豐富的經驗。因此，舉辦這項活動有很強的可操作性和可控制性

7、。同時，這種活動對大一大二的同學很有吸引力，借此可以廣泛宣傳“基金定投”業(yè)務，在校園內提高我公司企業(yè)知名度。小點子：對獲獎選手進行獎勵，獎勵的方式可以為他們提供基金定投一部分資金。讓其直接參與其中。1、校園宣傳在舉辦培訓講座、營銷大賽期間，不間斷的進行校園宣傳，達到一個長期的，連續(xù)的宣傳效果，在校園內產生一定的影響力。宣傳方式：條幅，海報，校內網，飛信群，廣播進行一個覆蓋式的宣傳。在學校食堂設點現場辦理基金定投業(yè)務和開戶業(yè)務。六．套餐活動：（謹供參考）1根據市場細分設置不同的業(yè)務種類（套餐）：賺錢一族:攢錢一族:再在這個下面分設不

8、同的業(yè)務組合。2針對校園團體，為學生設置專屬的VIP檔案，以年限劃分，不同的開戶年限可以享受不同的VIP政策3東北證券理財人生規(guī)劃大二學生考驗套餐大三學生就業(yè)儲蓄套餐大四學生專設買車、購車累積套餐數碼消費套餐創(chuàng)業(yè)套餐讓時間沉淀你的愛--------