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1、麥凱66表格日期________________
最新修定時間________________
填表人________________
客戶
1姓名________________昵稱(小名)________________
2職稱________________
3公司名稱地址3住址________________
4電話(公)________________(宅)________________
5出生年月日________________出生地________________籍貫________________
6身高________________體重____________
2、____身體五官特征________________(如禿頭、關(guān)節(jié)炎、嚴(yán)重背部問題等)________________
教育背景
7高中名稱與就讀期間________________大專名稱________________畢業(yè)日期________________學(xué)位________________
8大學(xué)時代得獎紀(jì)錄________________研究所________________
9大學(xué)時所屬兄弟或姐妹會________________擅長運動是________________
10課外活動、社團________________
11如果客戶未上過大學(xué)，他是否在意學(xué)位____
3、____________其他教育背景________________
12兵役軍種________________退役時軍階________________對兵役的態(tài)度________________
家庭
13婚姻狀況________________配偶姓名________________
14配偶教育程度________________
15配偶興趣/活動/社團________________
16婚紀(jì)念日________________
17女姓名、年齡________________是否有撫養(yǎng)權(quán)________________
18子女教育_______________
1
4、9子女喜好________________
業(yè)務(wù)背景資料
20客戶的前一個工作________________公司名稱________________公司地址________________受雇時間________________受雇職銜________________
21在目前公司的前一個職銜________________職銜________________日期________________
22在辦公室有何“地位”象征________________
23參與的職業(yè)及貿(mào)易團體________________所任職位________________
24是否聘顧問_____
5、___________
25本客戶與本公司其他人員有何業(yè)務(wù)上的關(guān)系________________
26關(guān)系是否良好________________原因________________
27本公司其他人員對本客戶的了解________________
28何種聯(lián)系________________關(guān)系性質(zhì)________________
29客戶對自己公司的態(tài)度________________
30本客戶長期事業(yè)目標(biāo)為何________________
31短期事業(yè)目標(biāo)為何________________
32客戶目前最關(guān)切的是公司前途或個人前途________________
33客
6、戶多思考現(xiàn)在或?qū)韄_______________為什么________________
特殊興趣
34客戶所屬私人俱樂部________________
35參與之政治活動________________政黨________________對客戶的重要性為何________________
36是否熱衷社區(qū)活動________________如何參與________________
37宗教信仰________________是否熱衷________________
38對本客戶特別機密且不宜談?wù)撝录?如離婚等)________________
39客戶對什么主題特別有意見(除
7、生意之外)________________
生活方式
40病歷(目前健康狀況)________________
41飲酒習(xí)慣________________所嗜酒類與份量________________
42如果不嗜酒，是否反對別人喝酒________________
43是否吸煙________________若否，是否反對別人吸煙________________
44最偏好的午餐地點________________晚餐地點______________
