廣發(fā)證券股份有限公司關于公司非公開發(fā)行股票募集配套資金之發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的報告

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1、廣發(fā)證券股份有限公司合規(guī)性的報告股票代碼：002281股票簡稱：光迅科技廣發(fā)證券股份有限公司關于武漢光迅科技股份有限公司非公開發(fā)行股票募集配套資金之發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的報告保薦人(主承銷商):(廣州市天河區(qū)天河北路183-187號大都會廣場43樓（4301-4316房）)二〇一三年九月廣發(fā)證券股份有限公司合規(guī)性的報告廣發(fā)證券股份有限公司關于武漢光迅科技股份有限公司非公開發(fā)行股票募集配套資金之發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的報告中國證券監(jiān)督管理委員會：經(jīng)貴會證監(jiān)許可[2012]1689號文核準，由廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”或“保薦人（主承銷商）”）擔任保薦人（主承銷商）

2、的武漢光迅科技股份有限公司（以下簡稱“光迅科技”或“發(fā)行人”）非公開發(fā)行股票募集配套資金的發(fā)行工作（以下簡稱“本次發(fā)行”）目前已經(jīng)完成，現(xiàn)將本次發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的有關情況向貴會匯報如下。一、發(fā)行人本次發(fā)行的整體情況1、光迅科技本次發(fā)行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值1.00元，發(fā)行數(shù)量2,830,188股，占發(fā)行后總股本的比例為1.52%。2、發(fā)行對象：本次非公開發(fā)行的對象為不超過10名符合法律、法規(guī)的投資者，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構、合格境外機構投資者以及其他機構投資者、自然人等特定對象。證券投資基金管理公司以其管理的2只及以上

3、基金認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。經(jīng)過對投資者的認購價格和數(shù)量進行簿記建檔并經(jīng)貴會同意后，本次非公開發(fā)行股票的對象確定為以下3家機構：獲配股數(shù)鎖定期限序號投資者全稱（萬股）（月）1上?？嗣琢型顿Y管理合伙企業(yè)（有限合伙）30.00122華寶興業(yè)基金管理有限公司30.00123中國長城資產(chǎn)管理公司223.018812合計283.0188-3、發(fā)行價格：本次發(fā)行的定價基準日為公司第三屆董事會第十三次會議決議公告日（2012年6月11日）。本次發(fā)行股票的發(fā)行價格根據(jù)以下原則確定：發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價（定價基準日前20個交易

4、日股票交易均價=定價基準5-1廣發(fā)證券股份有限公司合規(guī)性的報告日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量），即不低于26.39元/股。在發(fā)行人2011年度利潤分配方案實施完畢后，上述發(fā)行價格相應調整為不低于26.14元/股，發(fā)行人2012年度利潤分配方案實施完畢后，上述發(fā)行價格相應調整為不低于25.89元/股。最終發(fā)行價格由發(fā)行人董事會與保薦人（主承銷商）根據(jù)市場化詢價情況遵循價格優(yōu)先的原則協(xié)商確定為26.50元/股，符合股東大會決議及中國證監(jiān)會相關規(guī)定。4、鎖定期：自新增股票上市之日起十二個月。二、本次發(fā)行所履行的相關程序及過程（一）本次非公開發(fā)行履行的內(nèi)部

5、決策過程1、第三屆董事會第十二次會議發(fā)行人于2012年5月15日召開了第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于同意武漢烽火科技有限公司籌劃重大資產(chǎn)重組事項的議案》，并于2012年5月16日進行了公告。2、第三屆董事會第十三次會議發(fā)行人于2012年6月8日召開了第三屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于公司符合重大資產(chǎn)重組條件的議案》、《關于公司本次重組構成關聯(lián)交易的議案》、《關于公司向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案的議案》、《關于提請股東大會同意武漢烽火科技有限公司免于以要約收購方式增持公司股份的議案》、《關于聘請本次重大資產(chǎn)重組證券服務機構的議案》等關于重大資產(chǎn)重組及配套融資預案的

6、相關議案，并于2012年6月11日進行了公告。3、第三屆董事會第十五次會議發(fā)行人于2012年8月10日召開了第三屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于公司向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案的議案》、《關于公司進行配套融資的議案》、《關于簽訂附條件生效的<發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議>的議案》等關于5-2廣發(fā)證券股份有限公司合規(guī)性的報告重大資產(chǎn)重組及配套融資正式方案的相關議案，并于2012年8月11日進行了公告。4、2012年第一次臨時股東大會發(fā)行人于2012年9月14日召開了光迅科技2012年第一次臨時股東大會，審議通過了上述有關重大資產(chǎn)重組及配套融資的各項議案，并于2012年9月17日進行了公

7、告。5、第三屆董事會第十八次會議發(fā)行人于2012年11月5日召開了第三屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于調整配套融資方案的議案》，并于2012年11月6日進行了公告。6、第三屆董事會第二十次會議發(fā)行人于2012年12月6日召開了第三屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于簽訂<盈利預測補償協(xié)議>補充協(xié)議的議案》，并于2012年12月7日進行了公告。（二）本次非公開發(fā)行監(jiān)管部門核準過程本次發(fā)行申請文件于2012年11月29日經(jīng)中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核