2010年汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)展望報(bào)告

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1、2010年汽車(chē)市場(chǎng)展望國(guó)家信息中心信息資源部主任高級(jí)經(jīng)濟(jì)師徐長(zhǎng)明2009年11月21日廣州內(nèi)容一、2009年汽車(chē)市場(chǎng)評(píng)價(jià)二、2010年汽車(chē)市場(chǎng)展望2一、2009年汽車(chē)市場(chǎng)評(píng)價(jià)2008年1-10月批發(fā)量（萬(wàn)臺(tái)）2009年1-10月批發(fā)量（萬(wàn)臺(tái)）增速（%）增速（萬(wàn)臺(tái)）貢獻(xiàn)度（%）乘用車(chē)470.9660.340.2%189.463.4%交叉車(chē)90.2159.877.2%69.623.3%商用車(chē)230.3270.117.3%39.813.3%合計(jì)791.41090.237.8%298.8100.0%3(1)1-10月乘用車(chē)市場(chǎng)主要特點(diǎn)特點(diǎn)一：總量超高速增長(zhǎng)。其

2、增長(zhǎng)速度已經(jīng)脫離經(jīng)濟(jì)運(yùn)行軌跡所應(yīng)對(duì)應(yīng)的水平。4乘用車(chē)內(nèi)需量（萬(wàn)臺(tái)）5特點(diǎn)二：從累計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，小排量和低價(jià)位是主要拉動(dòng)力量。這與經(jīng)濟(jì)景氣上升期乘用車(chē)需求全面上漲且往往是級(jí)別越高增長(zhǎng)越快的特征正好相反。國(guó)產(chǎn)乘用車(chē)分級(jí)別批發(fā)增長(zhǎng)率總體：25.9%（07年）40.2%（09.1-10）6國(guó)產(chǎn)乘用車(chē)分排量批發(fā)增長(zhǎng)率總體：25.9%（07年）40.2%（09.1-10）7國(guó)產(chǎn)乘用車(chē)分價(jià)位批發(fā)增長(zhǎng)率總體：25.9%（07年）40.2%（09.1-10）82009年1-10月乘用車(chē)同比增量貢獻(xiàn)度分級(jí)別分排量分價(jià)位9（2）乘用車(chē)市場(chǎng)超高速增長(zhǎng)的原因兩個(gè)基礎(chǔ)一個(gè)助推劑10

3、基礎(chǔ)一：高速增長(zhǎng)期的剛性需求R值=3或2千人保有量15輛或20輛第一個(gè)高速增長(zhǎng)期持續(xù)5年左右銷(xiāo)量年均增長(zhǎng)30%千人保有量=5第二個(gè)高速增長(zhǎng)期持續(xù)10年左右銷(xiāo)量年均增長(zhǎng)20%千人保有量=10011我國(guó)正處于第二個(gè)快速增長(zhǎng)期千人保有量比較低，新車(chē)需求主要來(lái)自首次購(gòu)買(mǎi)，具有需求剛性2008年不同購(gòu)買(mǎi)情形的比例12基礎(chǔ)二：汽車(chē)需求購(gòu)買(mǎi)力積累與居民消費(fèi)信心企穩(wěn)13人均GDP變化142008年城鄉(xiāng)居民人均儲(chǔ)蓄余額（萬(wàn)元）（Top10)全國(guó)平均水平1.6萬(wàn)15年末城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款余額（億元）9月底16密集政策出臺(tái)提升信心消費(fèi)者信心指數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局200720

4、08200917企業(yè)家信心指數(shù)18一個(gè)助推劑：密集出臺(tái)汽車(chē)消費(fèi)鼓勵(lì)政策降低購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用，刺激消費(fèi)政策效果2009年1月20日小排量車(chē)型購(gòu)置稅減半2009年1月1日取消養(yǎng)路費(fèi)2008年12月19日成品油價(jià)格大幅下調(diào)降低保有費(fèi)用深圳保定保有費(fèi)用合計(jì)80054312取消養(yǎng)路費(fèi)后降幅：15.0%30.6%降低使用費(fèi)用深圳保定使用費(fèi)用合計(jì)185537952兩次油價(jià)降低后降幅：10.6%11.5%排量區(qū)間08年份額平均車(chē)價(jià)(元)消費(fèi)者支出減少<=1L4.7%3711215861L-1.3L7.2%5350922871.3L-1.6L41.3%92217394119（3

5、）后2個(gè)月及全年市場(chǎng)預(yù)測(cè)后兩個(gè)月的增長(zhǎng)速度仍將保持在很高的水平，其銷(xiāo)售量主要取決于有效產(chǎn)能。20車(chē)型2008年2009年預(yù)計(jì)2009年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)率乘用車(chē)（批發(fā)）56683046.6%微型客車(chē)（批發(fā)）10619079.2%商用車(chē)（批發(fā)）26233026.0%總計(jì)934135044.5%國(guó)產(chǎn)汽車(chē)批發(fā)數(shù)預(yù)測(cè)（萬(wàn)輛）21二、2010年汽車(chē)市場(chǎng)展望如果政策延續(xù)，2010年乘用車(chē)市場(chǎng)仍將保持快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。22政策導(dǎo)致購(gòu)車(chē)收入臨界點(diǎn)左移,與2002年加入WTO時(shí)很相似原因一支撐需求的用戶(hù)群增長(zhǎng)依然強(qiáng)勁用戶(hù)購(gòu)車(chē)收入臨界點(diǎn)的變化家庭戶(hù)數(shù)·車(chē)輛數(shù)家庭年收入購(gòu)車(chē)收入臨界點(diǎn)2

6、008年收入分布2009年收入分布2010年收入分布23各級(jí)市場(chǎng)乘用車(chē)需求增長(zhǎng)率及貢獻(xiàn)度1-2級(jí)3-4級(jí)5-6級(jí)24二、三線市場(chǎng)對(duì)全國(guó)市場(chǎng)的支撐具有較強(qiáng)的可持續(xù)性一是發(fā)展階段所決定的2007年不同級(jí)別城市的千人保有量水平25二是2、3線城市有龐大的人口基礎(chǔ)，雖然從目前的乘用車(chē)絕對(duì)占比看不高，但從趨勢(shì)看顯現(xiàn)出份額逐年攀升的態(tài)勢(shì)總?cè)丝诒壤?8乘用車(chē)需求量比例26乘用車(chē)內(nèi)需量（萬(wàn)臺(tái)）原因二市場(chǎng)自然增長(zhǎng)力量正在變強(qiáng)27政策政策+市場(chǎng)自然力量2009年乘用車(chē)月度內(nèi)需量（萬(wàn)臺(tái)）28國(guó)產(chǎn)乘用車(chē)批發(fā)內(nèi)銷(xiāo)同比增速變化2008200929國(guó)產(chǎn)乘用車(chē)批發(fā)內(nèi)銷(xiāo)同比增速變化進(jìn)口

7、車(chē)已經(jīng)連續(xù)3個(gè)月正增長(zhǎng)30奔馳月度進(jìn)口量（萬(wàn)輛）雷克薩斯月度進(jìn)口量（萬(wàn)輛）寶馬月度進(jìn)口量（萬(wàn)輛）奧迪月度進(jìn)口量（萬(wàn)輛）312009年豪華車(chē)市場(chǎng)月度變化32各級(jí)市場(chǎng)乘用車(chē)需求增長(zhǎng)率1-2級(jí)3-4級(jí)5-6級(jí)337大類(lèi)商用車(chē)銷(xiāo)量合計(jì)月度同比增長(zhǎng)率2008年2009年348類(lèi)車(chē)型月度銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)率月度重型貨車(chē)中型貨車(chē)輕型貨車(chē)微型貨車(chē)大型客車(chē)中型客車(chē)輕型客車(chē)微型客車(chē)2008年01月41.0%-8.7%29.7%-0.5%47.0%5.3%2.6%17.2%02月60.1%4.6%31.1%15.4%-16.3%37.2%10.1%1.2%03月67.4%17.9

8、%22.2%12.1%10.5%12.4%-0.1%10.7%04月51.8%6.8%18.2