2010年汽車行業(yè)市場展望報告

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1、2010年汽車市場展望國家信息中心信息資源部主任高級經(jīng)濟(jì)師徐長明2009年11月21日廣州內(nèi)容一、2009年汽車市場評價二、2010年汽車市場展望2一、2009年汽車市場評價2008年1-10月批發(fā)量（萬臺）2009年1-10月批發(fā)量（萬臺）增速（%）增速（萬臺）貢獻(xiàn)度（%）乘用車470.9660.340.2%189.463.4%交叉車90.2159.877.2%69.623.3%商用車230.3270.117.3%39.813.3%合計791.41090.237.8%298.8100.0%3(1)1-10月乘用車市場主要特點特點一：總量超高速增長。其

2、增長速度已經(jīng)脫離經(jīng)濟(jì)運行軌跡所應(yīng)對應(yīng)的水平。4乘用車內(nèi)需量（萬臺）5特點二：從累計數(shù)據(jù)來看，小排量和低價位是主要拉動力量。這與經(jīng)濟(jì)景氣上升期乘用車需求全面上漲且往往是級別越高增長越快的特征正好相反。國產(chǎn)乘用車分級別批發(fā)增長率總體：25.9%（07年）40.2%（09.1-10）6國產(chǎn)乘用車分排量批發(fā)增長率總體：25.9%（07年）40.2%（09.1-10）7國產(chǎn)乘用車分價位批發(fā)增長率總體：25.9%（07年）40.2%（09.1-10）82009年1-10月乘用車同比增量貢獻(xiàn)度分級別分排量分價位9（2）乘用車市場超高速增長的原因兩個基礎(chǔ)一個助推劑10

3、基礎(chǔ)一：高速增長期的剛性需求R值=3或2千人保有量15輛或20輛第一個高速增長期持續(xù)5年左右銷量年均增長30%千人保有量=5第二個高速增長期持續(xù)10年左右銷量年均增長20%千人保有量=10011我國正處于第二個快速增長期千人保有量比較低，新車需求主要來自首次購買，具有需求剛性2008年不同購買情形的比例12基礎(chǔ)二：汽車需求購買力積累與居民消費信心企穩(wěn)13人均GDP變化142008年城鄉(xiāng)居民人均儲蓄余額（萬元）（Top10)全國平均水平1.6萬15年末城鄉(xiāng)居民儲蓄存款余額（億元）9月底16密集政策出臺提升信心消費者信心指數(shù)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局200720

4、08200917企業(yè)家信心指數(shù)18一個助推劑：密集出臺汽車消費鼓勵政策降低購買費用，刺激消費政策效果2009年1月20日小排量車型購置稅減半2009年1月1日取消養(yǎng)路費2008年12月19日成品油價格大幅下調(diào)降低保有費用深圳保定保有費用合計80054312取消養(yǎng)路費后降幅：15.0%30.6%降低使用費用深圳保定使用費用合計185537952兩次油價降低后降幅：10.6%11.5%排量區(qū)間08年份額平均車價(元)消費者支出減少<=1L4.7%3711215861L-1.3L7.2%5350922871.3L-1.6L41.3%92217394119（3

5、）后2個月及全年市場預(yù)測后兩個月的增長速度仍將保持在很高的水平，其銷售量主要取決于有效產(chǎn)能。20車型2008年2009年預(yù)計2009年預(yù)計增長率乘用車（批發(fā)）56683046.6%微型客車（批發(fā)）10619079.2%商用車（批發(fā)）26233026.0%總計934135044.5%國產(chǎn)汽車批發(fā)數(shù)預(yù)測（萬輛）21二、2010年汽車市場展望如果政策延續(xù)，2010年乘用車市場仍將保持快速發(fā)展的態(tài)勢。22政策導(dǎo)致購車收入臨界點左移,與2002年加入WTO時很相似原因一支撐需求的用戶群增長依然強(qiáng)勁用戶購車收入臨界點的變化家庭戶數(shù)·車輛數(shù)家庭年收入購車收入臨界點2

6、008年收入分布2009年收入分布2010年收入分布23各級市場乘用車需求增長率及貢獻(xiàn)度1-2級3-4級5-6級24二、三線市場對全國市場的支撐具有較強(qiáng)的可持續(xù)性一是發(fā)展階段所決定的2007年不同級別城市的千人保有量水平25二是2、3線城市有龐大的人口基礎(chǔ)，雖然從目前的乘用車絕對占比看不高，但從趨勢看顯現(xiàn)出份額逐年攀升的態(tài)勢總?cè)丝诒壤?8乘用車需求量比例26乘用車內(nèi)需量（萬臺）原因二市場自然增長力量正在變強(qiáng)27政策政策+市場自然力量2009年乘用車月度內(nèi)需量（萬臺）28國產(chǎn)乘用車批發(fā)內(nèi)銷同比增速變化2008200929國產(chǎn)乘用車批發(fā)內(nèi)銷同比增速變化進(jìn)口

7、車已經(jīng)連續(xù)3個月正增長30奔馳月度進(jìn)口量（萬輛）雷克薩斯月度進(jìn)口量（萬輛）寶馬月度進(jìn)口量（萬輛）奧迪月度進(jìn)口量（萬輛）312009年豪華車市場月度變化32各級市場乘用車需求增長率1-2級3-4級5-6級337大類商用車銷量合計月度同比增長率2008年2009年348類車型月度銷量同比增長率月度重型貨車中型貨車輕型貨車微型貨車大型客車中型客車輕型客車微型客車2008年01月41.0%-8.7%29.7%-0.5%47.0%5.3%2.6%17.2%02月60.1%4.6%31.1%15.4%-16.3%37.2%10.1%1.2%03月67.4%17.9

8、%22.2%12.1%10.5%12.4%-0.1%10.7%04月51.8%6.8%18.2